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※三五互聯(300051)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為1,350萬股。其中,網下發行數量為270萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
(1)本次發行的發行價格為34.00元/股。此發行價格對應的市盈率為:49.28倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
(2)65.38倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行1,350萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為9,980萬股,超額認購倍數為36.96倍。
(四)本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排
1 T-6日2010年1月25日刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》
2 T-5日2010年1月26日初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)
3 T-4日2010年1月27日初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海)
4 T-3日2010年1月28日初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)初步詢價截止日(15:00)
5 T-2日2010年1月29日確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申報數量,刊登《網上路演公告》
6 T-1日2010年2月1日刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演
7 T日2010年2月2日網下申購繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1日2010年2月3日網下申購資金驗資網上申購資金驗資
9 T+2日2010年2月4日刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》搖號抽簽網下申購多餘款項退還
10 T+3日2010年2月5日刊登《網上中簽結果公告》刊登《網上中簽結果公告》
注:1、上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
(五)擬上市地點:深圳證券交易所
◎申購數量和申購次數的規定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為10,000股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購,若參與網上申購,則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年2月 1日賬戶注冊資料為准)參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
◎三五互聯(300051)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元)
1三五互聯企業郵局昇級項目5904
2三五互聯CRM管理軟件項目4229
3三五互聯技術支持與營銷中心提昇項目4588
合計14721
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