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上海黃金交易所2010年01月29日AuT+D開盤價240.50,最高價241.10,最低價237.81,收盤價238.63,漲跌-1.20元。
基本面:
1月29日紐約商品交易所黃金庫存增加,白銀鉑庫存均減少,鈀庫存持平
美國股市上周五收盤下跌,道指收盤下跌53.13點,或0.52%,報10,067.33點;標普500指數回落10.66點,或0.98%,報1,073.87點;納指收低31.65點,或1.45%,報2,147.35點。希臘,葡萄牙,西班牙財政動蕩打壓投資者信心,且科技股下滑,拖累標准普爾500指數錄得去年2月來最大月度跌幅。
美元指數上周五收漲,開盤79.01,收盤79.45。因強勁美國GDP數據提振美元走高。美國商務部上周五公布的初步數據顯示,經季節性因素調整後,美國去年第四季度GDP年化季率增長5.7%,高於預期的增長4.6%。
周五美國公布的第四季度國內生產總值(GDP)環比年率為增長5.7%,遠勝於預估的增長4.6%,且增幅為近六年以來的最大。同時,還公布了美國1月芝加哥采購經理人指數(PMI)為61.5,大大好於預期,且該指數創出了2005年11月以來的新高。另外,美國密西根大學1月消費者信心指數為74.4,也好於預期。
GDP利好美股衝高回落推昇美元,NYMEX原油期貨周五承壓大幅走低。因美國GDP數據利好提高昇息預期提振美元,加之美股衝高回落提昇美元需求,美元持續上漲,油價因此承壓顯著,在受到良好GDP數據的短暫提振後,油價便開始大幅下滑。全天最終大幅走低。日K線圖顯示,NYMEX 3月原油期貨周五收於帶上下影線的大陰線。油價盤中最高觸及74.82美元/桶,最低下探至72.43美元/桶,下跌0.75美元,跌幅1.02%,收報72.89美元/桶。
印度地區的買盤持續回昇,原因是交易商抓緊現貨金價下滑的機會建立庫存,以滿足即將到來的婚禮季節的需求。某交易員稱,印度地區的買家希望現貨金進一步下滑,在1,075美元/盎司下方有很多訂單。亞太地區金條和現貨金溢價也觸及13個月來最高水平,因農歷新年前夕中國消費者需求急劇上漲。
技術面:
由於美元在美國強勁GDP數據的支持下走高,現貨金周五繼續收低。上日國際現貨金收跌,開市價1087.70,最高價1090.10美元,最低價1074.60美元,收市價1078.70美元。日K線圖顯示,國際現貨金上日收於帶上下影線的小陰線。綜合技術指標顯示,MACD指標顯示DIFF和DEA下挫,綠柱遞減;RSI指標三線在40軸附近運行;KDJ隨機指標三線下挫,目前在超賣區運行;MA120日均線在1069位附近支橕,10日均線在1097位附近阻擋;BOLL指標微張口,下軌1069位支橕,中軌阻擋1112位。
上周上海金呈下跌走勢,連續四連陰,主要受國際現貨金下滑影響帶動。
周五美元反彈和美國限制銀行冒險行為的提議促使基金了結頭寸,美元兌歐元連續第四個交易日走高,金價再次延續跌勢。主因是周五美國公布的GDP數據,芝加哥采購經理人指數和美國密西根大學1月消費者信心指數均大幅好於預期,經濟復蘇的樂觀情緒急劇昇溫;同時這些數據也令市場對美聯儲或在歐洲央行之前昇息的預期進一步昇溫,市場投資者轉投會得益於美國昇息的美元資產。此外,上日投資者對希臘、葡萄牙和西班牙財政穩定的不確定性持續擔懮,盡管希臘和歐盟官員表示希臘不會出現違約且歐盟不會救助,但主權債務問題繼續打壓歐元區投資意願,市場避險情緒的增強使得市場避險資金流向美元;令黃金市場承壓。歐元兌美元觸及逾六個月新低,黃金也隨之下滑。另外全球主要央行將於二月一日停止美元流動性互換的安排,也就是將減少美元的海外供應,美元得益大幅飆昇,金價進而受壓。
後市方面,美元指數從技術圖上面來看目前已經突破了費波納奇61.8%的回調位79.342,創出了近五個月以來的新高,預計後市美元指數將會進一步上衝,目標位80整數關口。不過現貨金較低的價格又吸引了來自亞洲,特別是印度,中國地區的實物買盤需求。鑒於上日國際金收盤於1073上方,該處支橕或有力度,本日激進者可於支橕上方小多,輕倉,嚴格止損,由於中國春節來臨,印度婚嫁季節來臨,預期逢低買盤將給予一定支橕。
短線阻力:1090(239.3)-1097(240.8)-1100(241.5)
短線支橕:1079(236.8)-1074(235.7)-1069(234.6)
本周關注重點:
周一:
韓國1月貿易帳
韓國1月消費者物價指數
法國12月生產者物價指數
美國12月個人消費支出物價指數
美國1月ISM制造業采購經理人指數
美國白宮公布2011財政年度預算
周二:
日本12月勞動現金收入
瑞士第一季度消費者信心指數
歐元區12月生產者物價指數
美國12月NAR成屋簽約銷售指數
澳洲聯儲召開貨幣政策會議/11:30公布利率決議
周三:
澳大利亞12月商品及服務貿易帳
歐元區12月零售銷售
美國1月ISM非制造業指數
美國上周EIA原油庫存變化
英國央行貨幣政策委員會召開貨幣政策會議
美國財政部宣布季度再融資計劃
周四:
澳大利亞12月季調營建許可
德國12月季調後制造業訂單
美國第四季度非農業生產力初值
美國上周初請失業金人數
美國12月工廠訂單
美國12月耐用品訂單修正值
歐洲央行管理委員會召開會議公布利率決議
英國央行貨幣政策委員會公布利率決議
周五:
法國12月貿易帳
英國1月未季調後生產者輸入物價指數
英國1月未季調生產者輸出物價指數
意大利1月消費者物價指數初值
德國12月季調後工業產出
加拿大1月失業率
美國1月非農就業人口變動
澳洲聯儲公布貨幣政策聲明
七國集團(G7)財長和央行行長會議召開
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