|
||||
※富臨運業(002357)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
1、股票種類:本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發行數量:本次發行數量為2,100萬股,其中網下發行數量為420萬股,佔本次發行總量的20%;網上發行數量為1,680萬股,佔本次發行總量的80%。
3、發行價格:通過初步詢價確定本次發行價格為14.97元/股,此價格對應的市盈率為:
(1)42.29倍(每股收益0.354元,按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2 )31.19倍(每股收益0.48元,按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算);
4、本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排
1 T-6日 2010年 1月 22日(周五) 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》
2 T-5日 2010年 1月 25日(周一) 初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(北京)
3 T-4日 2010年 1月 26日(周二) 初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(上海)
4 T-3日 2010年 1月 27日(周三) 初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(深圳);初步詢價截止日(截止時間為15:00)
5 T-2日 2010年 1月 28日(周四) 確定發行價格,刊登《網上路演公告》
6 T-1日 2010年 1月 29日(周五) 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》;網上路演(中小企業路演網,14:00-17:00)
7 T 日2010年 2月 1日(周一) 網下申購繳款日(9:30?15:00;有效到賬時間15:00之前);網上發行申購日(9:30?11:30,13:00?15:00)
8 T+1日 2010年 2月 2日(周二) 網下申購資金驗資;網上申購資金驗資
9 T+2日 2010年 2月 3日(周三) 刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》;搖號抽簽;網下申購多餘款項退還
10 T+3日 2010年 2月 4日(周四) 刊登《網上中簽結果公告》;網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還
注:(1)T日為發行申購日
(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯系。
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程。
◎申購數量和申購次數的規定
(1)本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500
股,超過500股的必須是500股的整數倍。申購上限不得超過16,500股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
(2 )投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認,不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年2月1日賬戶注冊資料為准)參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(3)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。
◎富臨運業(002357)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元)
1北川羌族自治縣北川汽車客運站重建項目2650
2江油市旅游汽車客運中心站建設項目4000
3成都市城北客運中心改擴建項目13839
合計20489
◎發行人歷史沿革、改制重組:
(一)股份公司的設立方式
公司是由富臨運業有限公司以整體變更方式設立的股份有限公司。富臨運業有限公司以2007年4月30日經四川君和會計師事務所有限責任公司審計的淨資產人民幣80,480,757.17元,按照1.3272:1的折股比例折成富臨運業的股份60,637,770股,每股面值1.00元。2007年8月8日,公司在四川省綿陽市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續,並領取了新的《企業法人營業執照》。
(二)發起人及其投入的資產內容
公司的發起人為富臨實業集團以及安治富等26位自然人。公司整體變更設立前主要從事汽車客運站經營和汽車客、貨運輸等業務,上述業務和相關業務流程在整體變更設立股份有限公司後,由股份公司自然承繼,未發生變化,整體變更前的所有資產和業務全部進入了本公司。發起人出資資產均已辦理過戶手續,公司合法擁有與生產經營有關的土地、房產及其他資產的所有權或使用權,公司具有獨立、完整的經營體系。
◎發行人主營業務情況:
(一)公司的主營業務、主要服務及其用途
公司主營業務為汽車客運站經營和汽車客、貨運輸;公司主要提供汽車客運站服務和汽車客、貨運輸服務。
1、汽車客運站經營
根據現行交通客運行業規定,所有營運車輛必須進入各地經政府規劃、交通部門審核發放經營許可證的汽車客運站從事客運經營。公司現有18個客運站,主要分布在四川省公路交通最為發達和人口最為集中的成都、綿陽、遂寧和眉山等地。各客運站按交通及物價部門核定的標准向進入汽車客運站的營運車輛收取費用,主要包括客運代理費、站務費、安檢費、車輛清洗費等。
2、汽車客、貨運輸
截至2009年6月末,公司共有403條客運班線,其中一類客運線路31條;營運客車1,535輛、出租車642輛、公交車30輛、貨運車26輛(其中:包括10臺牽引車和10臺平板掛車),主要從事汽車客運業務和汽車貨運業務。
公司自設立以來主營業務、主要提供的服務沒有發生重大變化。
3、公司業務用途
公司主營業務的用途為向客戶提供客運站服務及運輸服務。包括客運站經營和汽車客運、貨運。
汽車客運站的主要任務是安全、迅速、有秩序地組織旅客乘車、下車,便利旅客辦理一切旅行手續,為旅客提供舒適的候車條件。
汽車客運業務是客運公司在國家核准經營許可范圍內,通過汽車等交通工具使旅客在預定的時間內安全抵達目的地,公司承擔自旅客上車後至下車止的安全責任。
貨運業務主要包括倉儲、貨物運輸、裝卸、分裝等業務。貨物運輸包括集裝箱貨運和零擔業務。
(二)公司的主要經營方式及經營要素
客運站經營、汽車旅客運輸、汽車貨物運輸業務是公司所從事的主要經營業務。其中,客運站業務是公司主要的收入和利潤來源,2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度,公司客運站業務實現的站務收入分別佔當期主營業務收入的42.24%、41.85%、39.70%和40.01%;客運站業務實現的毛利分別佔當期主營業務毛利總額的54.37%、55.56%、55.41%和60.10%。
公司主營業務為汽車客運站經營和汽車客、貨運輸,不需對外采購原材料。
公司使用的能源主要為燃油、電力和水。公司向所在區域的各加油站采購燃油,向所在區域的供電和供水部門采購電力和水,上述能源能夠滿足公司的生產需要。
(三)行業競爭狀況及公司的行業地位
1、公司的行業地位
公司是專業從事道路客貨運輸的國家一級道路旅客運輸企業,四川省安全狀況A2企業。從2007年國家公布的道路運輸百強企業名單來看,公司位居全國第40位;根據四川省道路運輸協會統計,公司在資產規模、營業收入、客運站數量、客運車輛、線路資源以及客運量和旅客周轉量等方面居四川省道路運輸行業第一位。
2、公司的行業競爭狀況
汽車客運業務有較強的地域性,而公司目前的業務主要分布在四川省內,因此,四川省內的汽車客運企業是公司的主要競爭對手。公司在運營車輛規模、業務覆蓋范圍、客運網絡來看均擁有較明顯的競爭優勢。
◎股東研究:
富臨運業(002357)主要股東
序號股東名稱持股數量佔總股本比例
1富臨實業集團32,537,770 53.66
2安治富8,820,000 14.55
3安東4,800,000 7.92
4薛萬春3,020,000 4.98
5聶丹1,800,000 2.97
6聶正1,800,000 2.97
7陳曙光900,000 1.48
8李億中900,000 1.48
9許波600,000 0.99
10安舟600,000 0.99
◎富臨運業(002357)最近三年財務指標:
財務指標/時間2008年2007年2006年
總資產(億元) 3.1667 3.0919 4.2959
淨資產(億元) 1.3649 1.2631 0.8933
少數股東權益(萬元) 630.85 623.65 608.79
淨利潤(億元) 0.31 0.39 0.14
資本公積(萬元) 2109.9 2054.38 881.74
未分配利潤(億元) 0.42 0.35 0.83
基本每股收益(元) 0.48 0.6 0.19
稀釋每股收益(元) 0.48 0.6 0.19
每股現金流(元) 1 1.34 0.07
淨資產收益率(%) 22.18 30.32 14.15
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||