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※中國一重(780106)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行規模和發行結構
本次股票發行總量不超過200,0
相關公司股票走勢
寶鋼股份7.58+0.020.26%00萬股。其中,回撥機制啟動前,網下發行不超過100,000萬股,佔本次發行總量的50%;網上發行不超過100,000萬股,佔本次發行總量的50%。
本次網下發行由保薦人(主承銷商)負責組織,配售對象通過上交所網下電子化申購平臺在發行價格區間內進行申購;網上發行通過上交所交易系統進行申購,投資者以發行價格區間上限繳納申購款。
本次網下和網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2010年2月3日(T+2日)在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。
(三)網上網下回撥機制
本次發行網下及網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況於2010年2月2日(T+1日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,並將於2010年2月3日(T+2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。
網上發行初步中簽率=回撥前網上發行數量/網上有效申購數量;
網上發行最終中簽率=回撥後網上發行數量/網上有效申購數量;
網下發行初步配售比例=回撥前網下發行數量/申購價格不低於最終確定的發行價格的網下有效申購數量;
網下發行最終配售比例=回撥後網下發行數量/申購價格不低於最終確定的發行價格的網下有效申購數量。
有關回撥機制的具體安排為:
1、在網下發行獲得足額認購的情況下,若網上發行初步中簽率低於1%且低於網下發行初步配售比例,則在不出現網上發行最終中簽率高於網下發行最終配售比例的前提下,從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模5%的股票(不超過10,000萬股);
2、在網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,發行人和保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施,並將及時公告和依法做出其他安排。
(四)申購價格
本次發行的發行價格區間為5.00元/股-5.80元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(5.80元/股)進行申購。
此價格區間對應的市盈率區間及初步詢價報價情況為:
1、25.10倍至29.12倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
2、36.16倍至41.95倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行200,000萬股計算為653,800萬股)。
3、本次發行初步詢價期間,共有115個配售對象提交了初步詢價報價,其中,提交了有效報價配售對象有87個,對應的申購數量之和為1,247,790萬股,為本次網下初始發行規模的12.48倍。
本次網下和網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2010年2月3日(T+2日)在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。
(五)申購時間
2010年2月1日(T日),在上交所正常交易時間內(9:30-11:30,13:00-15:00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。
(六)申購簡稱和申購代碼
申購簡稱為"一重申購";申購代碼為"780106"。
(七)發行地點
全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
(八)鎖定期安排
網上發行投資者獲配股票無鎖定期,自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。
(九)本次發行的重要日期
序號日期發行安排
1 T-6日,2010年1月22日刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》
2 T-5日至T-3日,2010年1月25日至2010年1月27日初步詢價(通過申購平臺)
3 T-3日,2010年1月27日初步詢價截止日
4 T-2日,2010年1月28日 確定價格區間,刊登《網上路演公告》
5 T-1日,2010年1月29日 刊登《投資風險特別公告》、《初步詢價結果及發行價格區間公告》 《網下發行公告》和《網上資金申購公告》網下發行起始日網上路演
6 T日,2010年2月1日網上資金申購日網下申購繳款截止日
7 T+1日,2010年2月2日 確定發行價格網上網下申購資金驗資確定是否啟動回撥機制網上申購配號
8 T+2日,2010年2月3日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》網下申購資金退還,網上發行搖號抽簽
9 T+3日,2010年2月4日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》網上申購資金解凍
注:1、T日為網上資金申購日。上述日期均指交易日。
2、如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)將及時通知並公告,修改發行日程。
本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)實施。
(十)承銷方式
承銷團餘額包銷。
(十一)上市地點
上海證券交易所。
◎申購數量和申購次數的規定
(一)本次網上發行,參加申購的每一申購單位為1,000股,單一證券賬戶的委托申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但最高不得超過100萬股。
(二)配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有有效報價,均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購,導致其申購無效的,由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
(三)單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年1月29日(T-1日)賬戶注冊資料為准)參與本次網上申購的,以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的,以第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(四)證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購。
◎中國一重(780106)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元)
1大型石化容器及百萬千瓦級核電一回路主設備制造項目128790
2建設鑄鍛鋼基地及大型鑄鍛件自主化改造項目207007
3中國一重濱海制造基地項目353065
4補充流動資金150000
合計838862
◎發行人歷史沿革、改制重組:
(一)發行人的設立方式
2008年12月25日,經國務院國資委《關於設立中國第一重型機械股份公司的批復》(國資改革[2008]1417號)批准,一重集團聯合華融、寶鋼集團、長城共同發起設立本公司。公司注冊資本453,800萬元,法定代表人吳生富。
(二)發起人及其投入的資產內容
根據《發起人協議》及《補充出資協議》,一重集團以經營性資產及補充現金合計出資424,800萬元;華融以現金出資20,000萬元;寶鋼集團以現金出資5,000萬元;長城以現金出資4,000萬元,各發起人總計出資金額為453,800萬元,全部按1:1比例折為公司股本,上述出資及折股方案已經國務院國資委《關於中國第一重型機械股份公司國有股權管理有關問題的批復》(國資產權[2009]409號)批准。
◎發行人主營業務情況:
(一)發行人的主營業務概況
本公司主要從事重型機械制造業務,為冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業及國防建設提供重大成套技術裝備、高新產品和技術服務,並開展相關的國際貿易。
本公司主要產品包括以軋制、冶煉設備為主的冶金成套設備;以大型熱壁加氫反應器為主的石化、煤液化重型壓力容器;以各類冶金軋輥為主的工礦配件;為大型水電、火電機組配套的大型鑄鍛件;以民用核電反應堆壓力容器和核島成套鑄鍛件為主的核能設備;以各類液壓機、熱模鍛壓力機、機械壓力機為代表的鍛壓設備;以重型礦用挖掘機為代表的重型礦山設備等重型機械裝備。
本公司產品均為定制大型成套設備,一般以參與招標的方式進行銷售,通過投標獲得訂單。在國內市場,本公司的銷售渠道主要是以自身銷售為主,由市場營銷部負責,采取了分片管理和專業管理相結合的方式。對於海外市場,本公司在銷售渠道上主要與國際知名公司進行合作共同開發國際市場,同時也采用國外代理為公司進行海外的市場開發和產品宣傳。
本公司主要原材料是生鐵、廢鋼、鋼材與各類合金等,主要能源是電、煤等。2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度,原材料和能源佔成本的比重分別為82.48%、85.70%、85.63%、85.19%。
(二)行業競爭情況和發行人在行業中的競爭地位
重型機械行業屬於資金、技術、勞動密集型,產品大部分是單件小批量制造,制造周期長,佔用資金量大,由此形成了重型機械行業中由大型企業主導的格局。
重型機械行業產品種類繁多,各個重型機械制造企業側重細分產品不同,本公司是少數具有大型成套設備制造能力的企業之一,是我國重型機械行業的龍頭企業,部分產品類別在各細分行業均排名國內前列。
(三)發行人的競爭優勢
本公司擁有的主要競爭優勢包括:
1、"中國第一"的重型機械制造企業,全球最具競爭力的重型機械裝備制造商之一;
2、歷史悠久,專注重型機械制造50年;
3、中國增長速度最快、盈利能力最強的重型機械制造企業;
4、本公司擁有綜合制造能力世界一流的大型鑄鍛件制造基地;
5、強大的自主創新能力和領先的核心技術;
6、優秀的管理團隊,專業的技術人纔。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
(一)生產設備
本公司的主要生產設備包括冶煉設備、鑄造設備、鍛造設備、熱處理設備、金屬結構設備、冷加工設備、理化分析和檢測設備、出海口等。
截至2009年6月30日,本公司共有生產設備3,185臺,包括大型設備387臺,關鍵設備215臺,數控設備129臺。
(二)房屋建築物
截至招股意向書簽署之日,本公司所有的房屋共計439項,總建築面積為686,538.20平方米;本公司租賃使用房屋共計9項,租賃使用房屋面積為13,946.97平方米。
(三)商標
一重集團通過與本公司簽訂《商標權轉讓合同》將3個已注冊商標永久性無償轉讓至本公司所有。截至招股意向書簽署之日,3個已注冊商標尚在轉讓過程中,國家工商行政管理總局商標局已出具該等商標轉讓給本公司的《轉讓申請受理通知書》。
一重集團通過與本公司簽訂《商標轉讓協議》將4個正在申請的商標永久性無償轉讓至本公司所有。
(四)專利
一重集團通過與本公司簽訂《專利權轉讓合同》將重型機械制造業務相關的專利投入本公司。截至招股意向書簽署之日,本公司及下屬子公司擁有專利167項,該等專利已取得完備的權利證書或授予專利權通知書,其中13項尚需辦理證載權利人變更。
截至本招股意向書簽署之日,本公司及下屬子公司正在申請專利50項,其中5項尚需變更辦理申請人變更。該5項專利為一重集團與一重集團大連設計研究院共同申請,正在辦理申請人由一重集團變更為本公司、一重集團大連設計研究院變更為大連設計院的手續。
(五)專有技術
一重集團通過與本公司簽訂《專有技術轉讓合同》將重型機械制造業務相關的專有技術投入本公司。截至2009年6月30日,本公司擁有專有技術108項。
(六)土地使用權
截至招股意向書簽署之日,本公司及下屬公司擁有的土地使用權共21宗,總面積為3,879,496.58平方米。
◎股東研究:
中國一重(780106)主要股東
序號股東名稱持股數量佔總股本比例
1一重集團4,060,780,961 62.11
2公眾投資者2,000,000,000 30.59
3中國社會保障基金理事會200,000,000 3.06
4華融191,185,544 2.92
5寶鋼集團47,796,386 0.73
6長城38,237,109 0.58
◎中國一重(780106)最近三年財務指標:
財務指標/時間2008年2007年2006年
總資產(億元) 198.2592
淨資產(億元) 24.9356
少數股東權益(萬元) 2032.16
淨利潤(億元) 9.99 8.31 3.89
資本公積(萬元)
未分配利潤(億元) 0
基本每股收益(元) 0.22 0.1 0.078
稀釋每股收益(元) 0.22 0.1 0.078
每股現金流(元) -0.25
淨資產收益率(%) 40.69
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