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核心提示:2010年中央一號文件有望在近日公布,預計將連續第七次鎖定"三農"問題。事實上,近年來政策對於農業的扶持力有增無減,如生物育種已成為七大新興戰略型產業之一,提高到國家產業發展戰略的高度。因此,在相關政策陸續出臺的情況下,農業板塊有望迎來階段性機遇。
一、政策扶持或引發農業板塊的機會
2010年中央一號文件有望在近日公布,預計將連續第七次鎖定"三農"問題,主要表現在,2010年還會像去年一樣,在較大幅度增加農業補貼的基礎上,進一步增加補貼資金,增加對種糧農民直接補貼,其中包括良種補貼、農機具購置補貼和農資綜合補貼等。
事實上,近年來政策對於農業的扶持力有增無減。從更高的產業層面上看,在政府出臺不久的"七大新興戰略型產業"中,生物育種正是其中的重點發展產業之一,也就是說,以生物育種為代表的農業問題已經上昇至國家戰略發展的層面上。
值得注意的是,轉基因相關政策的出臺,也對農業行業構成不小的利好。在2009年的中央一號文件《中共中央國務院關於2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若乾意見》中,明確指出加快推進轉基因生物新品種培育科技重大專項,整合科研資源,加大研發力度,盡快培育一批抗病蟲、抗逆、高產、優質、高效的轉基因新品種,並促進產業化。
據報道,2009年底中國政府已經批准首個轉基因水稻品種投入商業化種植,這或會為其他主要水稻出產國采用這種極富爭議的技術鋪平道路。與此同時,歐洲委員會也采納了一項決議,批准轉基因(GM)玉米MIR604用於食品和飼料,及其進口與加工。這將意味著,一直被政策禁止商業化的轉基因水稻、大豆等農作物有望獲得新的突破。
二、哪些細分領域值得重點關注
具體來看,在政策扶持的農業板塊細分領域中,作為上游的種子業值得重點關注。從政策來看,生物育種已經被定位為國家未來要重點扶持和發展的七大新興戰略型產業之一,預計未來生物育種將在稅收、信貸、政策等方向獲得大力扶持。
如轉基因為例,轉基因水稻可節省農藥80%以上,並且最好的水稻種子增產10%以上,投入產出比明顯高於雜交水稻等傳統水稻,市場空間相當巨大。因此,如果轉基因水稻、大豆等在政策上得到放行,將迎來巨大的市場空間。
在國內,在轉基因水稻技術方面有先發勢的主要有3個地方,分別是中科院遺傳所(朱禎牽頭研究的轉SCK基因抗蟲水稻)、華中農業大學(張啟發院士的BT抗蟲水稻)、中國農業科學院生物技術所(賈世榮研究員的抗白葉枯病水稻)。因此,與相關機構、研究所有合作關系的上市公司,將從中受益。另外,我國超級雜交水稻三期規劃以袁隆平為主要負責人,其規劃主要分三期:第一期是畝產達到700公斤,已在2000年完成;第二期是畝產800公斤,也已在2004年提前完成。目前正是三期攻關,計劃2010年實現,達到畝產900公斤。據袁隆平介紹,三期將含有轉基因技術。
除了生物育種之外,其它值得關注的細分機會主要有以下兩類。第一,相關減產的品種。從最直接的角度來看,受災減產將導致農產品價格上漲,從而給相應上市公司業績提昇提供基礎。因此,這類相關上市公司是最直接的受益概念。從目前的情況來看,減產嚴重的主要是棉花、甘蔗,玉米的減產則是局部性的。第二,低庫存的品種。有關數據顯示,糧食庫存方面,庫存消費比下降較快的是玉米、燕麥等粗糧;而小麥、稻米近年來的庫存消費比均略有上昇,並在近幾年的平均水平以上。非糧食庫存變化方面,糖庫消比歷史最低,棉花庫存快速下降。
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