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※中國西電 (601179 )申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行規模和發行結構
本次發行數量為不超過130,700萬股。其中,回撥機制啟動前,網下發行不超過52,280萬股,約佔本次發行的40%;網上資金申購部分不超過78,420萬股,約佔本次發行數量的60%。
本次網下發行由保薦人(主承銷商)負責組織,配售對象通過上交所網下電子化申購平臺在發行價格區間內進行申購;網上發行通過上交所交易系統進行申購,投資者以發行價格區間上限繳納申購款。
本次網下和網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於
2010年1月21日(T+2日)在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。
(三)網上網下回撥機制
本次發行網下及網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況於2010年1月20日(T+1日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,並將於2010年1月21日(T+2日)刊登的《定價、網下
發行結果及網上中簽率公告》中披露。 - 4 -
網上發行初步中簽率=回撥前網上發行數量/網上有效申購數量;
網上發行最終中簽率=回撥後網上發行數量/網上有效申購數量;
網下發行初步配售比例=回撥前網下發行數量/網下有效申購數量;
網下發行最終配售比例=回撥後網下發行數量/網下有效申購數量;
有關回撥機制的具體安排為:
1、在網下發行獲得足額認購的情況下,若網上發行初步中簽率低於2%且低於網下初步配售比例,則在不出現網上發行最終中簽率高於網下發行最終配售比例的前提下,從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模約5%的股票(不超過6,535萬股);
2、在網上發行獲得足額認購的情況下,若網下發行初步配售比例低於網上發行初步中簽率,則從網上向網下發行回撥不超過本次發行規模約5%的股票(不超過6,535萬股);
3、在網上發行未獲得足額認購的情況下,則在回撥後網下發行數量不超過本次發行數量的50%的前提下,從網上向網下回撥,直至網上發行部分獲得足額認購為止;
4、在網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,發行人和保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施,並將及時公告和依法做出其他安排。
(四)申購價格
本次發行的發行價格區間為7.10元/股-7.90元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(7.90元/股)進行申購。
此價格區間對應的市盈率區間及初步詢價報價情況為:
1、21.50倍至23.92倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
2、30.71倍至34.17倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行130,700萬股計算為435,700萬股)。
3、本次發行初步詢價期間,共有197家配售對象提交了初步詢價報價。其中,提交了有效報價的配售對象有161家,對應的入圍數量之和為1,655,900萬股,為本次網下初始發行規模的31.7倍。
(五)申購時間
2010年1月19日(T日),在上交所正常交易時間內(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。
(六)申購簡稱和代碼
申購簡稱為"西電申購";申購代碼為"780179"。
(七)發行地點
全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
(八)鎖定期安排
網上發行投資者獲配股票無鎖定期,自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。
(九)本次發行的重要日期
序號日期發行安排
1 T-7 1月8日刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》
2 T-6至T-3 1月11日-1月14日初步詢價(通過申購平臺)
3 T-3 1月14日初步詢價截止日
4 T-2 1月15日確定價格區間,刊登《網上路演公告》
5 T-1 1月18日刊登《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》;網下申購繳款起始日;網上路演
6 T 1月19日網上資金申購日;網下申購繳款截止日
7 T+1 1月20日確定本次發行的發行價格網上、網下申購資金驗資;確定是否啟動回撥機制;網上申購配號
8 T+2 1月21日刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》;網下申購資金退款,網上發行搖號抽簽
9 T+3 1月22日刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》;網上申購資金解凍
注:T日為網上資金申購日。上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)將及時通知並公告,
修改發行日程。
本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)實施。
◎申購數量和申購次數的確定
(一)本次網上發行,參加申購的每一申購單位為1,000股,單一證券賬戶的委托申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但最高不得超過78萬股。
(二)配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有有效報價,均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購,導致其申購無效的,由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
(三)單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年1月18日(T-1日)賬戶注冊資料為准)參與本次網上申購的,以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的,以第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(四)證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年1月18日(T-1日)為准)。
◎中國西電 (601179 )IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元)
1技術改造項目512118
2科技研發項目29991
3補充流動資金230000
合計772109
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