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區域經濟全面發力資本市場『多點開花』
2009年以來公布的11個區域經濟發展規劃顯示,區域經濟協調發展呈全面破繭之勢。這些區域規劃的接連推出,將有力支橕經濟發展,在產業結構調整、區域一體化和部分領域改革方面也將起到促進作用。而在資本市場,不少投資者在掘金區域板塊的同時,也發現輪動熱點『亂花漸欲迷人眼』。
區域經濟振興大布局
自2009年1月初,國務院正式通過《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》以來,短短一年間,海西、江蘇沿海、關中-天水等11個區域經濟規劃陸續獲批,數量超過了之前數年的總和。
這11個國家層面的區域發展規劃可分為兩類。第一類是國家制定的、以若乾意見形式表述的區域性政策,包括海西經濟區、海南旅游島;第二類是由國家制定單獨成型的區域規劃,分別包括珠三角、中部地區、江蘇、遼寧、橫琴、關中天水、圖們江、鄱陽湖以及黃河三角洲地區發展規劃。
專家指出,先前獲批的綜合配套改革試驗區也屬於國家層面的區域政策,這可以看作第三類,如浦東綜合配套改革試點,成渝統籌城鄉綜合配套改革區等。2010年,該類區域政策有可能繼續推出。
從地域來看,11個區域規劃中有6個位於東部地區,佔據『半壁江山』。國泰君安首席經濟學家李迅雷認為,這表明下一個崛起的經濟區域可能仍在東部地區,產業轉移和昇級應該發生在東部具有規模經濟優勢的一些區域。但從另一方面看,區域規劃更多地指向了具有發展潛力的區域,如海西、江蘇沿海以及黃河三角洲。
從投資、工業增速來看,中西部以及東北地區正在逐漸拉近與東部地區的距離。『近年來,我國區域發展速度全面加快,重點地區和重要經濟帶的引領支橕作用進一步增強。』發改委地區經濟司司長范恆山表示。
海西經濟區強調兩岸合作,鄱陽湖以生態經濟為『招牌』,橫琴『優勢』在於港澳合作……地域特色對於區域經濟發展的重要性相當顯著。除了海南旅游島外,2009年以來的區域規劃沒有以省份為界限的,區域一體化和協調發展之路已經破題。
『從已獲批區域的發展潛力和政策力度來看,未來數年其經濟增速高於全國一至兩個百分點應無問題。』業內專家分析。
從產業發展角度看,上述區域規劃的結構昇級帶動意義明顯,尤其是現代服務業和高技術產業為甚。珠三角發展規劃提出,爭取到2020年現代服務業增加值佔服務業增加值的比重超過60%,高技術制造業增加值佔工業增加值的比重達30%。
具體而言,金融業、物流業、商貿服務業、信息服務業以及旅游業,成為不少地區提高第三產業在GDP比重的重要著力點;而高技術產業附加值高、資源消耗低,如電子信息、生物、新材料等產業被廣泛重視。
『掘金』區域概念板塊
最近一段時間,『海南國際旅游島』概念成為股市關注的一個熱點,西藏、新疆板塊也聞風而動。區域經濟發展方興未艾,相關概念板塊在資本市場頗受追捧。
區域板塊盛行究竟是不是炒作?海通證券認為,不能完全歸結於此。『刺激政策效果很大程度上將通過區域產業的集群效應來體現,4萬億元大規模投資計劃之後,整體性經濟振興規劃出臺的可能性降低,取而代之的區域性經濟振興政策可能會陸續跟進。』
但也有區域規劃推出後,相關板塊表現相對平靜。如關中-天水經濟區,以及促進中部地區崛起規劃出爐後,相關地區個股並無明顯昇勢。
銀河證券研究所所長滕泰表示,要想取得比較好的收益,一方面要深挖不同經濟區域的內在特點和潛力,做到提前布局。另一方面是對已出臺規劃的區域政策相互比較,著眼於長遠。『短期在資本市場的反應畢竟有炒作的成分。』
在區域經濟發展帶來的投資機會方面,大同證券認為,首先從空間收益角度看,選擇最受益於區域發展,最有可能成為新的經濟增長極的二級區域;其次從行業收益角度看,選擇屬於政策功能定位重點發展的行業;再次,選擇具有產業專業比較優勢的地區。
11個區域經濟規劃
珠三角地區改革發展規劃綱要
2009年1月7日,國務院常務會議通過《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》,從國家戰略層面給予珠三角地區五大定位,即探索科學發展模式試驗區、深化改革先行區、擴大開放的重要國際門戶、世界先進制造業和現代服務業基地、全國重要的經濟中心。
憑借毗鄰港澳地區的深度合作優勢,現代服務業將得到優先發展,重點包括金融業、會展業、物流業、信息服務業、科技服務業、商務服務業、外包服務業、文化創意產業、總部經濟和旅游業。到2020年,現代服務業增加值佔服務業增加值的比重超過60%。
加快建設海峽西岸經濟區若乾意見
2009年5月14日,國務院常務會議通過《支持福建加快建設海峽西岸經濟區的若乾意見》,要求將該地區建成兩岸人民交流合作先行先試區域,服務周邊地區發展新的對外開放綜合通道,東部沿海地區先進制造業的重要基地,我國重要的自然和文化旅游中心。
分析師認為,短期內海西經濟區將通過基建、房地產等行業投資的提速來帶動經濟增長,長期看將對商業、金融等諸多行業產生深遠影響。同時,規劃有助於縮小該區域與珠三角、長三角等東部地區的發展差距,促進交通基建、物流、光電等產業發展。
江蘇沿海地區發展規劃
2009年6月10日,國務院常務會議通過《江蘇沿海地區發展規劃》並要求,要把加快建設新亞歐大陸橋東方橋頭堡和促進海域灘涂資源合理開發利用作為發展重點,著力建設我國重要的綜合交通樞紐、沿海新型工業基地、重要的土地後備資源開發區和生態環境優美、人民生活富足的宜居區,將江蘇沿海地區建設成為我國東部地區重要的經濟增長極。
分析師認為,該規劃將加強沿海港口群、水利、交通和能源電網等重大基礎設施建設,港口投資和臨港產業發展前景廣闊,並借此形成功能清晰的產業群和城鎮帶。同時,在灘涂淺海大規模建立風電場具有很大的優勢,未來將積極發展以風電和核電為主體的新能源產業。此外,該區域還強調大力發展現代農業,穩定糧食生產,相關行業的優質上市公司將獲受益。
關中天水經濟區發展規劃
2009年6月25日,國新辦召開發布會正式公布了《關中-天水經濟區發展規劃》。該區域的戰略定位除了『全國內陸型經濟開發開放戰略高地』外,還包括打造全國先進制造業重要基地、全國現代農業高技術產業基地和彰顯華夏文明的歷史文化基地。
分析師認為,構築以高技術產業為先導,以裝備制造業、能源化工業和高新農業為支柱,以現代服務業為支橕的產業體系,將拉動該區域基建投資、內需消費增長,並給特色工農產業帶來發展機會。
遼寧沿海經濟帶發展規劃
2009年7月1日召開的國務院常務會議批准了《遼寧沿海經濟帶發展規劃》。
國家發改委東北振興司巡視員王樹年認為,從規劃的戰略定位概括,該區域一是東北地區對外開放的重要平臺,二是東北亞地區的重要國際航運中心,三要建成具有國際競爭力的臨港產業帶,四是建成生態環境優美和人民生活富足的宜居地區。裝備制造行業、高加工度的原材料工業、港口物流業獲益明顯。
橫琴總體發展規劃
2009年6月24日,國務院常務會議通過了《橫琴總體發展規劃》。規劃提出將橫琴建設成為『四基地一平臺』,即粵港澳地區的區域性商務服務基地、與港澳配套的世界級旅游度假基地、珠江口西岸的區域性科教研發平臺和建設融合港澳優勢的國際級高新技術產業基地。
規劃提出,將橫琴納入珠海經濟特區范圍,實施『分線管理』的通關創新制度,鼓勵金融創新,實行更加開放的產業和信息化政策,支持進行土地管理制度和社會管理制度改革等。
圖們江區域合作開發規劃綱要
2009年8月30日,國務院召開常務會議正式批復了《中國圖們江區域合作開發規劃綱要》。規劃提出,吉林省長春市、吉林市部分區域和延邊州(簡稱長吉圖)是中國圖們江區域的核心地區。要加快建設長吉圖開發開放先導區,將其發展成為我國沿邊開發開放的重要區域、我國面向東北亞開放的重要門戶和東北亞經濟技術合作的重要平臺,培育形成東北地區新的重要增長極。
國家發改委有關負責人表示,該規劃最顯著的特點就是強調『以長吉圖為開發開放先導區』。長吉圖開發開放先導區是迄今唯一一個國家批准實施的沿邊開發開放區域,該區域與俄、朝港口群和蒙古東部、俄羅斯西伯利亞遠東腹地緊密相連,是我國對外開放的重要陸上通道。
促進中部地區崛起規劃
2009年9月23日召開的國務院常務會議批准了《促進中部地區崛起規劃》。該區域包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六省在內的中部地區,是中國重要糧食生產基地、能源原材料基地、裝備制造業基地和綜合交通運輸樞紐,在經濟社會發展格局中佔有重要地位。
專家指出,該規劃把『三個基地一個樞紐』建設作為規劃重心,這將帶動農業、裝備制造業、能源工業以及交通運輸業等相關行業加快發展。『兩橫兩縱』加『六圈』的空間發展格局成為規劃的突出亮點。
鄱陽湖生態經濟區規劃
2009年12月12日,國務院常務會議批准《鄱陽湖生態經濟區規劃》。其發展定位是全國大湖流域綜合開發示范區,長江中下游水生態安全保障區,加快中部崛起重要帶動區和國際生態經濟合作重要平臺。
專家指出,該區域對於探索生態與經濟協調發展,促進大湖流域綜合開發,保護鄱陽湖『一湖清水』均具有積極意義。
黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃
2009年12月,國務院正式批復《黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃》。規劃提出,加快山東東營、濱州、濰坊、萊州四個港口建設,建設臨港產業區,形成北部沿海經濟帶,建成全省的生態產業基地、新能源基地和全國的循環經濟示范基地。
分析師認為,黃河三角洲高效生態經濟區後發優勢突出,未利用土地為天津濱海新區總面積的2倍多,該經濟區成立後,多家上市公司有望迎來業績增長。
海南國際旅游島建設意見
國務院於2009年12月31日發布《國務院關於推進海南國際旅游島建設發展的若乾意見》。意見提出,到2020年,旅游服務設施、經營管理和服務水平與國際通行的旅游服務標准全面接軌,初步建成世界一流的海島休閑度假旅游勝地。
旅游業有望成為海南經濟的突破口。分析師建議,重點關注地產及土地增值、特色旅游、交通運輸三個行業。海南旅游業的發展將增加對酒店和住宅的需求,同時也增加土地需求,相關的子行業包括酒店、住宅等。未來海南將自然旅游項目、文化旅游項目、旅游購物等方面進行拓展,形成獨具特色的旅游項目和產品。
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