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昨日,受溫總理講話的鼓舞,科技股高舉高打,其中移動互聯網和物聯網漲幅靠前
1月11日,溫家寶總理在國家科學技術獎勵大會上表示,大力發展戰略性新興產業。在新能源、新材料和高端制造、信息網絡、生命科學等領域,推動共性關鍵技術攻關,加快科研成果向現實生產力轉化,逐步使戰略性新興產業成為可持續發展的主導力量。
他說,『2010年是推進經濟結構調整,轉變發展方式,提高經濟增長質量和效益的關鍵之年。立足當前,著眼長遠,把加強科技支橕作為一攬子計劃的重要組成部分。大幅度增加科技投入,推動技術改造,加快實施重大科技專項,超前部署、大力培育戰略性新興產業。』
由此,我們從中體會到高層寄望科技創新改變經濟結構,尤其是在全球金融危機後時代,科技創新將使中國能真正邁上強國之路,總結2009年底和新年來溫總的多次談話均重點談及科技,這正是近期科技股行情的重要動因。可以看出國家大力支持新興產業的決心。
昨日,上證指數早盤低開至3205.71點,此後在金融地產的打壓下,一直在3191點處震蕩,市道低迷。但此時,以電子、物聯網、3G為代表的科技股仍然高舉高打,成為昨日資金熱捧的對象。最終,上證指數在科技股的帶動下上漲61.22點,漲幅達1.91%。
與移動互聯網和物聯網相關的個股表現出色。據大智慧統計,通信指數上漲119.58,漲幅達4.5%;3G指數上漲131.97點,漲幅為4.17%,位於行業指數排名的前兩位。
移動互聯網:三方面把握機會
移動互聯網是PC和所有移動終端的互通互聯,是互聯網,移動終端設備和移動通信技術融合的產物。從技術層面定義是,指以寬帶IP為技術核心,可同時提供語音、數據、多媒體等業務服務的開放式基礎電信網絡。
據統計,移動互聯網用戶規模預計快速增加。IDC預計2009-2013年全球移動互聯網用戶的數量將從4.5億增長到10億,復合增速22%,成為一個龐大的用戶群體。中國的手機上網用戶也已經開始迅速增長,據CNNIC統計,截止2009年6月,使用手機上網的網民達到1.55億,佔網民總數46%,同比增長113%,環比增長32.1%,手機網民規模呈現高速增長的勢頭。
由於我國在移動互聯網產業上處於起步階段,文化同源和移動互聯網建設路徑的相似性決定了我們可以借鑒日本模式。日本是移動互聯網業務發展最好的國家之一。其移動數據業務收入約佔全球40%的份額,接近1/3的日本人使用移動互聯網業務,其中80%在3G終端上使用移動互聯網業務。
申銀萬國分析師認為,行情將依次沿著基礎設施/服務→應用平臺→虛擬/實體增值服務→綜合平臺演繹,目前還處在基礎設施/服務的投資階段。
在個股選擇上,申銀萬國分析師近期看好手機支付和網絡運維優化領域的中小盤股票,重點關注主業關聯度較高,市場空間大,估值具有安全邊際,近期催化劑能夠帶來估值提昇的品種。
手機支付產業上市公司有大唐電信、中興通訊、長電科技、長豐科技、東信和平,恆寶股份、拓維信息、衛士通。可以重點關注:證通電子、東信和平、南天信息、拓維信息、衛士通。
同時,分析師認為該領域中的公司多屬於規模和股本都偏小的中小盤股票,業績彈性較大,具備爆發的潛力。依次看好:三維通信,神州泰岳,國脈科技。
長期來看,強勢運營商、社交平臺和電子商務都具有成為綜合性共生型平臺的潛力,未來好的移動互聯網公司必須擁有這樣的綜合性平臺。按照理解的移動互聯網發展邏輯,這三類平臺都有能力吸引到大量高粘性用戶,並為其提供差異化的服務。所以分析師建議中長期關注:同花順,焦點科技,生意寶。
物聯網個股涉及三個行業
物聯網(InternetofThings)又稱傳感網,甚至還有一個更好聽的名字叫『感知網』。它是指將各種信息傳感設備,比如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等裝置與互聯網相結合所形成的網絡,其目的是讓所有的物品都能夠遠程感知和控制,並與互聯網結合成一個更加智慧的生產生活體系。
從市場情況看,物聯網的應用領域將非常廣泛,目前已經開始實現的運用領域包括:零售行業、物流行業、醫藥行業、食品行業、智能建築;即將開始實現的應用領域包括:智能電網、智能家居、智能交通、智能醫療等等。
物聯網至少包括以下五個方面的技術和圍繞這些技術的龐大產業群:1、以RFID為代表的物品識別技術;2、傳感和傳動技術;3、網絡通信技術;4、數據存儲和處理技術;5、以3C融合為代表的智能物體技術。
物聯網的應用領域將非常廣泛,已經開始實現的運用領域包括:1、零售行業;2、物流行業;3、醫藥行業;4、食品行業;5、智能建築;即將開始實現的應用領域包括:1、智能電網,2、智能家居;3、智能交通;4、智能醫療等等。
從橫向的應用領域來看,短期看好基於手機增值服務的智能交通和智能金融中的部分基礎應用,中期看好『智能物流』、『智能建築』和『智能電網』的發展,長期看好『智能家居』和『智能醫療』的發展;從縱向的產業鏈角度來看,短期看好擁有技術壁壘和先發優勢的『硬件』提供商,中長期看好能提供獨特行業應用的解決方案提供商。
物聯網上昇到經濟推動力進而國家戰略的高度,必將有大大小小的科技企業受益於國家政策扶持、科技產業化的過程中。物聯網主要涉及的行業包括電子、軟件和通信行業,通過電子產品標識感知識別相關信息,通過通信設備和服務傳導傳輸信息,最後通過計算機處理存儲信息。所以物聯網概念主要包括三個行業的相關公司:1、二維碼、射頻器、感應器、芯片等相關產品廠商;2、通信行業:通信設備商、移動運營商、增值服務提供商;3、具有較強的數字處理能力的軟件廠商及系統集成商。
在物聯網的具體應用和盈利模式的初期階段,業內人士建議投資者圍繞短期內能夠迅速推廣、長期成長空間大的物聯網應用項目尋找投資機會。重點關注中國聯通、長電科技、廈門信達等。
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