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一邊在發行新基金時大力唱好行情,另一邊卻甘願虧本賣出公司自購的老股票基金,近期上投摩根基金玩起的『陰陽臉』引發了投資者的質疑和擔懮。
虧本12%賣出自購資金
1月6日,上投摩根基金發布的一則公告稱該公司將於2010年1月11日贖回旗下3基金,這三支分別贖回的基金是:上投摩根成長(378010)約206萬份,上投摩根內需動力約317.5萬份,上投摩根亞太優勢(377016)約1040萬份。
資料顯示,上述3只基金都是上投摩根2008年3月7日動用自有固定資金總計2000萬進行認購的,按照1月5日的淨值計算,上述3只基金虧損的額度分別為106.65萬元、17萬元和116.57萬元,不計申購,贖回及相關手續費用,總計虧損240.22萬元,虧損率約為12%。
眾所周知,2008年不少基金公司為了提昇人氣和投資者信心拉動,通過自購基金以提昇人氣和信心,2009年則陸續選擇贖回,上投摩根正是此類基金公司之一。所不同的是,很多基金公司在2009年趁著淨值的回昇解套,保有盈利的時候選擇贖回,而上投摩根『非常不幸』地在持有自家基金近22個月後仍未解套。
邊贖回邊唱好
上投摩根寧可虧本也要賣出老基金,是因為對後市不看好麼?但是從公司近期的表態看,卻不是這麼一回事兒。
在上投摩根公告贖回三只老基金的時候,同時啟動了上投摩根行業輪動基金的發行。並高調宣稱,作為今年新基金發行的『先頭軍』,上投行業輪動基金采取『限期發行』策略,整個募集期僅13個工作日。
從公開報道可以看到,上投摩根宣稱快速發行的原因是要抓住最佳投資時機。例如,上投摩根相關人士在受訪時曾表態,『受到實體經濟持續復蘇、企業盈利增速加快等驅動因素的影響,2010年市場將以震蕩上行為主,行業輪動將是其重要特征之一。因此,為了更好地把握市場行情、爭取最佳投資時機,上投行業輪動基金再次采取限期發行策略』。
既然最好的投資時機近在眼前,上投摩根為何還急吼吼地要虧本賣出自己的老基金,而不去抓住這波行情呢?
解釋不清專家質疑
對於市場的疑問,上投摩根基金只是簡單回應『基於自身財務安排』,不涉及對短期市場的判斷。但是這一說法引發了部分專家人士的質疑。
好買基金研究中心研究員曾令華在接受本報記者采訪時表示,『從公司財務的角度來看,去年12月31日剛剛結束一個財政年度,馬上就出現財務缺口,需要虧本賣掉老基金來補充,這種說法有點站不住腳』,他坦言,對於上投的做法,他也很困惑。
上投摩根公司近期新基金———行業輪動基金正在大力宣傳和營銷中,對於被問及其贖回是否為自購新基金做財務上的安排,該公司市場部人士對此未置可否。
目前基金公司申購和贖回自家旗下基金在業內已經很普遍。很多基金公司在旗下基金發售之初會選擇自購,以此帶動新基金的營銷,業內人士表示,自購基金會提昇基金持有者的信心,同時也是對後市看好的一種表示。
但是,『贖回往往是基金公司鎖定已有投資盈利,資金另有安排或者看淡後市的表示,贖回自夠基金對於持有該基金的中小投資者也是一個負面影響』,曾令華認為。
實際上,自呂俊出走、孫延群病故後,上投摩根的投研業績一直差強人意,在華夏、易方達等老基金和華商、新華等新基金高歌猛進的時候,2009年上投摩根的業績卻未有起色。
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