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經歷了2009年的市場洗禮,國內基金業京、滬、深、穗四地競爭的態勢發生了微妙的變化。深圳基金公司延續了2008年的低迷,整體市場佔有率在2009年進一步下滑,京、滬、穗三地基金公司卻各自湧現出發展勢頭強勁的『新龍頭』,其中的代表公司分別是銀華、交銀施羅德和易方達。
海派基金公司『突圍』
『上海的基金公司的確很想突圍,而且去年幾家大公司規模增長很快。』上海某基金公司人士和中國證券報記者的感覺不謀而合。
銀河證券基金研究中心發布的《2009年行業統計報告》顯示,上海基金公司的資產淨值市場佔比由2008年底的32.01%增加到2009年底的33%。其中,交銀施羅德公募資產管理規模猛增440億元,市場佔比增加了1.03個百分點,富國、匯添富、國泰的規模排名也較2008年分別提高了6位、1位和6位。
過去幾年,上海基金公司一直給業內的感覺是『不思進取』,這背後固然有投研能力和市場機遇的原因,但更深層次的原因是機制問題,曾經有多位上海基金公司的高管向記者抱怨上海相關部門監管過嚴,薪酬方面限制過多,人纔引進也不夠得力。
但2009年上海基金業似乎出現了些許『松動』跡象,富國和國聯安分別從北京和深圳引進了『一把手』,同時投資總監和基金經理也變動頻繁。據了解,交銀施羅德之所以發展勢頭迅猛,除了在渠道上下功夫,還與該公司薪酬待遇較好,吸引了大量人纔進而提高了業績不無關系。
深穗此消彼漲
同處廣東省,深圳和廣州的基金公司在2009年卻呈現不同的發展勢頭。數據顯示,廣州基金公司的市場佔有率由2008年底的8.07%增長到2009年底的10.26%,而深圳的佔有率則下降了1.32個百分點。
分析其中的原因,廣州基金公司中易方達和廣發2009年都取得了規模正增長。尤其是易方達,一改往日只專注於投研的作風,對品牌和渠道的投入成倍增加。據了解,僅為了發行深證100ETF聯接基金,易方達就在全國媒體投放了上千篇稿件,成就了該基金189億份的募集規模。2009年,易方達公募資產管理規模增加了82.04%,市場佔有率提高了1.44個百分點。
而深圳基金公司的『沒落』則有點令人摸不著頭腦。作為市場化比較發達的城市,深圳的基金公司通常在牛市中風格激進,但在上證綜指上漲79.98%的2009年,深圳基金公司整體業績卻相當一般。主動投資的各類型開放式股票方向基金中,只有諾安靈活配置位居開放式靈活配置型基金第四名。深圳兩家大公司旗下基金2009年也都處於中游水平,使得它們規模分別下降290億份和202億份。業績不佳,或許是深圳基金公司規模下滑的主要原因。
北京新秀崛起
盡管駐地在北京的基金公司2009年整體市場佔有率下降了1.88個百分點,但銀華、新華、華商等基金公司表現出的迅猛勢頭,仍令業內人士刮目相看。
上述三家基金公司的共同之處在於2009年業績突出,例如銀華基金旗下3只基金位居標准股票型基金前十名,華商和新華也分別有兩只基金處於同類型基金中前十位。這使得三家公司2009年規模均有不同程度的增長,其中銀華基金公募資產管理規模增長223億元,以747.1億元的規模排名全行業第十位。華商和新華更分別取得180.23%和600.69%的規模增長幅度,行業排名驟昇了12位和11位。
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