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ST雙馬(000935)6日公告,擬調整其此前定向增發注入資產的方案,原計劃注入上市公司的都江堰拉法基水泥有限公司50%股權的估值從此前的28億元減至23.5億元,估值縮水16%。相對應的,此次增發股份數也從此前的36809萬股調整為30889萬股。
由於此次重組尚需履行相關政府部門批准手續纔能完成,鑒於重組方案的有效期將於2010年1月23日到期,公司董事會決議提請股東大會將重組決議有效期延長1年。
作為大股東的拉法基瑞安(四川)投資有限公司此番調減注入資產估值顯然與都江堰拉法基的盈利前景變化有關。在2008年9月8日的增發預案中,都江堰拉法基被預計2008年可實現淨利潤約為4億元,2009年實現淨利潤約為5億元,2010年實現淨利潤約為7億元。而2008年全年都江堰拉法基全年淨利潤為4.50億元,2009年1-11月淨利潤僅4.34億元。受此影響,新的盈利預計中,都江堰拉法基2010年、2011年、2012年的淨利潤預測數分別為47776.58萬元、55133.81萬元和49696.76萬元。僅前後兩次對2010年盈利的預測值就相差31.74%。
對於此次注入資產估值的縮水,ST雙馬董秘魏斌表示,估值的變化主要緣於公司對未來市場環境發展判斷的轉變。魏斌稱,2010年一季度,地震災後紮堆興建的水泥生產線將集中投產,這將直接影響到2010年二季度之後的四川水泥價格,而這種新增產能釋放的影響將一直持續到2011年以後。
根據數字水泥網此前的調研,目前四川在建的生產線投產之後,即便是省內最大的水泥企業——峨勝水泥的市場佔有率也僅為10%左右,四川水泥市場呈現極度分散的競爭環境。至於今後在四川的布局,魏斌也表示,ST雙馬今後的發展肯定不能單純依靠新建,兼並重組區域內的水泥企業將成為公司的主要發展方式。
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