|
||||
三環股份(000883)重大資產重組終於塵埃落定。公司昨日公告稱,公司於12月29日與湖北省國資委、長江電力、國電集團、三環集團共同簽署了《重組協議》。公司擬將截至評估基准日的全部資產與負債與湖北省國資委、長江電力和國電集團持有的湖北能源合計100%的股份進行資產置換,置入資產交易價格超出置出資產交易價格的差額部分由公司發行17.82億股購買。
《重組協議》顯示,三環股份此次發行的價格為5.77元/股,擬發行數量為17.82億股。其中向湖北省國資委發行8.88億股,向長江電力發行7.6億股以及向國電集團發行1.34億股。最終發行數量將以中國證監會最後核准確定的發行數量為准。
上述資產重組方案還需要雙方股東大會及中國證監會的審批。
能源企業整體上市
去年9月18日公告重大資產置換並復牌後,三環股份連續拉了5個漲停板,截至去年最後一個交易日收盤時,三環股份已由復牌當天的5.42元,上漲到8.90元。
2008年年度股東大會上,公司董事長舒健曾表示,三環集團將通過重組襄軸集團等運作,把三環集團打造成湖北省專用汽車和汽車零部件行業的航空母艦。三環集團重組襄軸集團,進而曲線借殼襄陽軸承( (000678.SZ),然後將旗下殼資源三環股份(000883.SZ)讓出,由湖北能源借殼。如此『一進一出』,身為兩次重組事件的主刀手,湖北省國資委用意何在?
三環股份證券事務代表熊維祥對記者說:『重組是湖北省國資委操作,跟公司這邊沒多大關系,當然重組後對三環股份和湖北能源雙方都起到利好作用。整件事情的具體情況均以公司公告為准』。公告稱,重組完成後,公司的主營業務將從汽車零配件生產轉變為電力生產及房地產開發。
湖北省國資委希望借此實現湖北省能源龍頭企業整體上市,並以湖北能源為依托,充分發揮上市公司資本平臺的作用,進一步做大做強湖北省能源產業。
借殼成為捷徑
2004年,湖北能源主體之一的湖北清江水電開發公司,意欲借殼長航鳳凰上市(原名中國鳳凰),因股東糾紛和三峽總公司插足,重組意外夭折。此後清江公司與湖北電力開發公司合並成立湖北能源,目標直指IPO上市。
2007年,長江電力30億元入股湖北能源。2008年4月,湖北能源剝離酒店等不良資產,整體改制為股份公司,注冊資本48億元,三個股東是湖北省國資委、長江電力和國電集團,分別持股50.96%、41.69%和7.35%。
資料顯示,湖北能源已形成電力、房地產、投資等三大板塊。電力項目涉及水電、火電、風電、核電,初步形成鄂西水電和鄂東火電兩大基地,同時參股長源電力(000966.SZ)、長江證券(000783.SZ)、湖北煤炭投資公司等。
截至2008年底,湖北能源總資產290.57億元,淨資產73.53億元。湖北能源2009年第一期短期限融資券半年報表顯示,今年1-6月,湖北能源實現主營收入20.5億元,淨利潤5.98億元,比去年全年的淨利潤多五成以上。
2008年4月的湖北省國資監管會議上,湖北能源董事長肖宏江曾透露,公司擬於當年登陸A股,並融資36億元。
接近湖北省國資委的人士透露,湖北能源棄IPO選擇借殼,是因公司主業水電和火電,不是國家大力扶持的新能源產業,在行業上並無優勢。
湖北能源董秘周江對記者表示,目前還處於重組的第一步,也就是公布預案階段,後期還要等待重組方召開股東大會,接著由證監會審批通過。這件事情還有很多未知因素,眼前還不能下結論。
轉圈重組實為一舉兩得
2008年,襄陽軸承實現營業收入4.9億元,淨利潤1329萬元,每股收益只有4分錢,同比下降近六成。
湖北省國資委將以汽車零部件和專用汽車為主的三環集團,與同樣生產汽車零部件的襄陽軸承進行重組。
入主襄軸集團後,三環集團旗下擁有兩家汽車零部件上市公司,多出一個殼資源。知情人士透露,對多出的殼資源,湖北省國資委起初欲將其轉給同樣是省屬國資控股企業、長江電力參股的大冶有色。但2008年後,有色金屬價格起伏不定,大冶有色利潤直線下降,最終,三環股份花落盈利能力較好的湖北能源。
據券商人士分析,如此轉圈重組,湖北省國資委主要是考慮到湖北能源與襄陽軸承兩者產業不同,襄陽軸承經歷多次重組,市場關注度高。稍有不慎,重組即可能流產。而三環集團與襄陽軸承可以發揮產業協同效應,更容易獲得資本市場實現;湖北能源入主三環股份,也可得到資本市場認同。
華泰證券武昌辦公室的分析師王琳稱,『重組一事已經是板上釘釘的了,這件事情前期已經炒過了,業績比去年漲了一點,預期需要關注上市公司有什麼改觀,目前上昇空間不大。』
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||