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元旦期間,國家領導人在河北農村考察時強調,中央將下發2010年『一號文件』,出臺一批新的強農惠農政策。領導人的講話,再次將『三農』問題放在今年政策的首位,雖然一號文件還未出臺,但可預期的是,這將是自2004年以來連續第七次將農業和農村問題作為一號文件下達。在這一政策刺激下,新年來的第一個交易日,農業板塊整體性上漲,其中種子股表現尤其搶眼,豐樂種業 (000713,收盤價15.65元)盤中一度漲停,盡管尾盤大盤跳水,但仍上漲6.03%。
1月效應即將顯現
光大證券吳曉丹告訴《每日經濟新聞》記者,在每年四季度至次年一季度,農業股一般會有比較靚麗的表現。從2009年的情況看,四季度後農產品價格出現整體性上漲,與此同時水稻、小麥最低收購價也得到提高,這對上市公司業績有直接拉動。而這一時間窗口也是農業公司的生產需求旺季,中央一號文件又在這一期間推出,農業個股極易受到市場追捧。
分析人士表示,與其他行業不同的是,農業股爆發會有一個時間周期,全年大多數時候表現沈默,但是整個板塊積蓄的力量通常在年末迎來一次集中爆發,而圍繞中央一號文件出臺的前後,農業板塊行情將很可觀。
從前六次中央一號文件推出及農業板塊關聯度分析,在12月份至次年1~3月中,大智慧農業指數1月份漲幅最大共出現三次,分別是2004年、2006年、2007年;有兩次下跌,其中2005年下跌4.92%、2008年僅小幅下跌0.44%,值得注意的是,盡管這兩次下跌,但是在接下來的2月份,也均出現了比較強烈反彈,並將1月份跌幅完全彌補。
市場人士認為,前6次統計數據中,1月份大漲年份出現了3次,而2009年12月大智慧農業指數僅上漲0.79%,這為2010年1月份農業板塊大漲提供了條件。此外,中央1號文件推出的時間一般是1月末至2月初,從前6次規律看,1號文件推出的時間能夠保證2月份行情,因此1月份農業板塊除了有望迎來最大幅上漲外,還具有良好的安全邊界。
種子股將受益
分析師表示,種植業上市公司尤其是種子上市公司比如豐樂種業、敦煌種業、登海種業(002041,收盤價35.65元)、萬向德農(600371,收盤價12.94元)等將會直接受益。從前期中央農村工作會議看,今年的一號文件可能圍繞種子業和民生工程。種子業在經過三年調整後,正處於回昇階段,種子業將受益於做大做強,將視為農業科技創新的一個重大戰略舉措。國信證券分析師張如也認為種子行業將最直接受益於惠農政策。吳曉丹也告訴記者,糧食收購價格提高後,農民種植需求會大幅增加,選用優良種子的動力也將增強,進而拉動種子價格上漲。
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