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皖新傳媒1月5日申購指南
安徽新華傳媒股份有限公司首次公開發行不超過11000萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1274號文核准。
本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱:網下發行)與網上資金申購發行(下稱:網上發行)相結合的方式進行。其中網下、網上分別發行2200萬股、8800萬股,分別佔本次發行數量的20%、80%。
本次發行價格區間為11.00元/股-11.80元/股(含上限和下限)。網上發行通過上海證券交易所(下稱:上交所)交易系統實施,投資者以發行價格區間上限繳納申購款。申購時間為2010年1月5日,在上交所正常交易時間內(9:30至11:30,13:00至15:00)進行,申購簡稱為"皖新申購",申購代碼為"780801",單一網上申購賬戶的申購上限為8萬股。凡參與網下初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發行。
==權威機構分析報告==
【西南證券】皖新傳媒:合理估值9.2-10.2元
預測公司09、10、11年每股收益分別為0.29元、0.32元和0.35元,目前A股傳媒公司動態市盈率均值45倍,而與其地處一室的時代出版估值為31倍,考慮到政策溢價及傳媒公司的稀缺性,皖新傳媒09年動態市盈率水平可取32-35倍,對應公司合理估值9.2-10.2元。
【湘財證券】皖新傳媒:合理估值9.22-9.90元
湘財證券預計公司09-11年攤薄後每股收益為0.30、0.33和0.35元,根據同行業公司的估值水平,2010年的合理PE為28-30倍,合理的價值區間為9.22-9.90元。
【國泰君安】皖新傳媒:上市首日目標價9.6-11.2元
國泰君安預計公司09-11年的營業收入分別為25.41億元、27.16億元、29.06億元,歸屬於上市公司股東淨利潤分別為2.67億元、2.93億元、3.09億元,按照發行後總股本9.1億股攤薄每股收益分別為0.29元、0.32元、0.34元。國泰君安給予上市首日目標價為9.6-11.2元,對應2010年30-35倍市盈率。
【渤海證券】皖新傳媒:二級市場目標價格12.6元
渤海證券預計皖新傳媒2009-2011年公司EPS為0.29、0.33、0.38元。二級市場目標價格12.6元。
【齊魯證券】皖新傳媒:立足中國中部的優質文化企業
由於公司有著較為穩定的盈利來源,齊魯證券預計09、10年將實現營業收入分別約為25.6億元、27.6億元,淨利潤分別為2.64億元、2.92億元。
皖新傳媒公司簡介
公司的主要業務:出版物的批發、零售;文體用品零售;音像出版;廣告傳播。出版物主要包括教材、一般圖書和音像制品。
公司下設教材中心,從事全省中小學教材發行業務。安徽省在2002年即被確定為中小學教材發行招標試點地區,所有符合競標資質的企業均可參與競標。在激烈的競爭中,公司以完善的發行網絡體系、高效的物流保障能力以及良好的商譽,連續贏得了2002年秋季至2004年春季、2006年秋季至2008年春季安徽省中小學教材全部品種的總發行權。每年春秋兩季開學前,公司教材中心合理調配資源,統籌安排全省中小學教材的采購、倉儲、調運、調劑等工作,及時把教材送到學校和學生手裡,確保了"課前到書,人手一冊",在全省范圍贏得了廣泛贊譽。
公司的下屬子公司連鎖公司、教輔公司和17個市級子公司從事一般圖書和音像制品的發行業務,與全國近千家圖書、音像制品供應商有著長期、友好的業務合作關系。公司擁有遍布安徽省17個省轄市及其縣、鎮(鄉)三級分銷網絡,共有507個發行網點,營業面積約16萬平方米,其中以聞名中部地區的"安徽圖書城"為代表的大中型圖書城有37個。公司將在充分發揮現有網點使用效率的基礎上,進一步新建或擴建部分網點,以增加網點覆蓋面,優化網點布局,最大限度的滿足消費者的購書需求,為公司創造更好的效益。
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