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申購日期:2010年1月5日
申購簡稱:賽象科技
申購代碼:002337
申購價格:31.00元/股
發行數量:發行數量為3,000萬股,其中網下發行數量為600萬股,網上發行數量為2,400萬股
申購流程:中簽率、中簽號及資金解凍時間一覽表
==權威機構分析報告==
【中信建投】賽象科技:上市首日價在32.3—39元之間
中信建投預計2009?2011年分別實現每股收益0.71、0.90、1.15元。中信建投按照2008年40倍、2009年35倍市盈率測算、按照30%漲幅,上市首日價在32.3?39元之間。
【國泰君安】賽象科技:上市目標價28.56-33.66元
國泰君安預期公司發行後09-11年銷售收入分別為5.68億、7.66億、9.96億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為0.91億、1.02億、1.33億元;對應EPS分別為0.76元、1.02、1.33元。國泰君安給予公司上市目標價28.56-33.66元,對應2010年PE為28-33倍。
【安信證券】賽象科技:合理股價為25.08—27.36元
安信證券預測2009-2011年公司主營業務收入分別為5.8、7.55、9.41億元,淨利潤分別為0.91、1.15、1.52億元,按照發行後股本攤薄計算,相應每股收益分別為0.76、0.97、1.27元。中小板機械類上市公司09年平均市盈率為36倍,以此為基礎,安信證券認為賽象科技的合理估值區間為09年33—36倍PE,對應股價為25.08—27.36元。
【國都證券】賽象科技:中樞價值為20.9元
根據我們的盈利預測,公司2009-2011年業績按發行後股本計算為0.75、0.76、1.32元/股。公司是橡機行業龍頭,主要產品市場佔有率可達到50%以上,其中三鼓式全鋼載重子午線一次法成型機市場佔有率達到70%左右,工程子午線輪胎專用設備國內市場佔有率可達到90%以上,處於絕對壟斷地位。我們給予公司2010年攤薄每股收益25-30倍PE為依據,給予中樞價值為20.9元。
【海通證券】預測公司09-11年每股收益為0.76元、0.96元和1.23元
預計未來國內汽車行業仍將保持高速發展,目前國內載重卡車和工程機械輪胎的子午化率仍處於較低水平,公司產品潛在市場巨大。此外,公司已開始涉足航空制造領域,為空客A320制造工裝夾具,今後公司還將積極開拓航空領域市場。海通證券預測公司2009-2011年每股收益分別為0.76元、0.96元和1.23元。
購辦法及申購流程
1、申購數量和申購次數的確定
(1)本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,申購上限不得超過24,000股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
(2)投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認,不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年1月5日賬戶注冊資料為准)參與本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的,可作為不同賬戶參與申購。
(3)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。
本次發行的重要日期安排
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | T-6日2009年12月25日(周五) | 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 |
2 | T-5日2009年12月28日(周一) | 初步詢價(通過網下電子化發行平臺)及現場推介 |
3 | T-4日2009年12月29日(周二) | 初步詢價(通過網下電子化發行平臺)及現場推介 |
4 | T-3日2009年12月30日(周三) | 初步詢價(通過網下電子化發行平臺)及現場推介(深圳)15:00前完成初步詢價 |
5 | T-2日2009年12月31日(周四) | 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申報數量刊登《網上路演公告》 |
6 | T-1日2010年1月4日(周一) | 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演 |
7 | T日2010年1月5日(周二) | 網下配售繳款日(9:30-15:00,有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
8 | T+1日2010年1月6日(周三) | 網下申購資金驗資,凍結網上申購資金,網上申購資金驗資 |
9 | T+2日2010年1月7日(周四) | 刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》,網下申購多餘款項退還,搖號抽簽 |
10 | T+3日2010年1月8日(周五) | 刊登《網上中簽結果公告》,網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還 |
賽象科技最近三年財務指標
財務指標/時間 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
總資產(億元) | 8.0653 | 7.2524 | 5.7693 |
淨資產(億元) | 2.0213 | 2.0012 | 1.1442 |
少數股東權益(萬元) | 7.65 | -0.12 | -4.62 |
淨利潤(億元) | 0.89 | 0.94 | 0.44 |
資本公積(萬元) | 46.02 | 21.67 | 21.67 |
未分配利潤(億元) | 0.79 | 0.89 | 0.66 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 1.92 | 1.76 |
稀釋每股收益(元) | 0.99 | 1.92 | 1.76 |
每股現金流(元) | -0.28 | 0.15 | 0.28 |
淨資產收益率(%) | 44.96 | 86.81 | 141.34 |
公司為子午線輪胎生產成套裝備供應商,在國內處於行業領先地位。主要產品市場佔有率超過50%。08年主營業務收入相對於06年的復合增長率為6.57%。
公司產品需求主要來自礦用重載車輛和工程機械車輛。此外,輪胎子午化率提高帶來的昇級換代需求也提供了發展空間。根據公司在手訂單和行業發展趨勢,2009-2011年公司主營業務收入復合增長率將達到12%。
公司產品的銷售客戶為橡膠(輪胎)生產企業,包括上海輪胎橡膠集團、三角輪胎、雙錢輪胎、招遠利奧橡膠制品、歐洲輪胎、中策輪胎、風神輪胎、廣州豐力橡膠輪胎、貴州大力士輪胎等。公司向前五大客戶銷售產品佔公司當年營業收入的比例為50%-60%,客戶相對集中且比較穩定。
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