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廣發證券借殼S延邊路獲得重大進展。分析人士認為,這將引起市場對廣發證券及『廣發三寶』(遼寧成大、吉林敖東、中山公用)價值的重估。一直堅守其中且在3季度全面增持『廣發三寶』的中郵系基金或成為最終『贏家』。
S延邊路停牌至今已三年有餘,目前市場環境與三年前早已不可同日而語,三年前定下的方案如今如何推行,是各方關注的焦點。接近廣發證券的有關人士表示,廣發證券將與S延邊路各方協商重組方案,並將充分考慮過去三年市場及各方情況的變化,有效保護S延邊路投資者的合法權益。
根據三年前擬定的重組方案,S延邊路將以新增股份的方式吸收合並廣發證券,換股比例為1:0.83,即每0.83股廣發證券股份換1股延邊公路股份。
對於廣發證券借殼上市後的估值及對相關參股公司的影響,券商分歧不小。國泰君安證券分析師梁靜認為,廣發證券上市後將獲得高於現有上市證券公司的定價。廣發借殼上市後的市盈率合理定位在30-35倍之間,保守估計對應市值1640億元-1740億元,對應於『廣發三寶』目前的市值約有50%甚至更高的溢價空間。中投證券分析師陳劍濤則認為,『廣發三寶』目前的股價可能已經反映實際情況了。
一旦廣發證券借殼成功,最直接受益的基金無疑是直接持有245.72萬股延邊公路的南方穩健成長貳號基金。
此外,三季度大筆增持『廣發三寶』的中郵系基金也將成為最終贏家。截至2009年3季度,中郵核心成長和中郵核心優選分別持有遼寧成大4265.22萬股和3010.87萬股,分別位列該股第二大和第三大流通股東。中郵核心成長和中郵核心優選分別持有吉林敖東2786.81萬股和1282.47萬股,分別位列該股第一大和第三大流通股東。中郵核心成長和中郵核心優選分別持有中山公用2607.08萬股和905.35萬股,分別位列該股第一大和第二大流通股東。
除中郵系旗下兩只基金成功押寶外,諾安股票基金、大成藍籌穩健和博時精選均在3季度成為遼寧成大新進前十大流通股東。此外,鵬華動力增長、招商先鋒、華夏紅利和博時策略靈活配置則在3季度成為吉林敖東的新進前十大流通股東。匯添富均衡成為中山公用新進前十大流通股東。吳曉婧
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