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上投摩根行業輪動股票型基金將於2010年1月6日-1月22日通過招商銀行、建設銀行、工商銀行等代銷機構以及上投摩根貴賓理財中心和電子交易系統公開發售。
該基金將由上投摩根投資副總監許運凱親自掛帥,他曾在2004、2005年連續兩年被評為《新財富》機械行業最佳分析師的第一名。上投摩根行業輪動基金股票資產佔基金資產的60%-95%;債券、權證、現金、貨幣市場工具及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具佔基金資產的5%-40%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券佔基金資產淨值的比例不低於5%。該基金將不低於80%的股票資產投資於強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司股票。
許運凱表示,在明年『調結構、防通脹』的政府工作重點背景下,將關注兩條線:一是在2010年全年都有機會的行業,這主要是城鎮化消費昇級帶動的大消費板塊(如汽車、家電、商業、旅游、食品等)和金融服務板塊。此外,有利於政府調整經濟結構的新興戰略產業(如低碳、新材料、新醫藥、IT等)和代表技術昇級的裝備制造等。另一條線是在2010年有階段性機會的行業,包括上游資源、區域經濟、央企整合等。
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