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天津賽象科技股份有限公司首次公開發行A股股票初步詢價及推介公告
保薦人(主承銷商):渤海證券股份有限公司
特別提示
天津賽象科技股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》、《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》的相關規定首次公開發行A股股票,本次初步詢價及網下發行均通過深圳證券交易所(以下簡稱『深交所』)網下發行電子平臺實施,請詢價對象及配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、天津賽象科技股份有限公司(以下簡稱『賽象科技』或『發行人』)首次公開發行3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1401號文核准。賽象科技的股票代碼為002337,該代碼同時用於本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱『網下發行』)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱『網上發行』)相結合的方式,其中網下發行股數600萬股,佔本次發行總股數的20%;網上發行股數為2,400萬股,佔本次發行總股數的80%。
3、渤海證券股份有限公司(以下簡稱『主承銷商』)作為本次發行的保薦機構(主承銷商)將於2009年12月28日(T-5日)至2009年12月30日(T-3日)組織本次發行現場推介和初步詢價。符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象可自主選擇在北京、上海或深圳參加現場推介會。
4、詢價對象參與初步詢價時,其管理的配售對象為報價主體,股票配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格和申報數量,須同時申報價格和數量,由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價,並自行承擔相應的法律責任。
5、初步詢價截止日2009年12月30日(T-3日)12:00前已完成在中國證券業協會登記備案工作的詢價對象和配售對象方可參與本次初步詢價(主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象或其管理的配售對象除外)。股票配售對象未參與初步詢價,或者參與初步詢價但未提供有效申報,不得參與網下申購。
6、發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格,同時確定可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量。
7、可參與網下申購股票配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量;股票配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款,未及時足額繳納申購款的,將被視為違約,並應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案,並有權限制違約股票配售對象參與主承銷商之後發行承銷項目的網下初步詢價。
8、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發行。
9、本次發行可能因下列情形中止:初步詢價結束後,提供有效申報的詢價對象不足20家;初步詢價結束後,發行人和主承銷商就發行價格未取得一致;網下申購結束後,網下有效申購數量小於或等於600萬股。如發生以上情形,發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。
10、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次網上發行的股票在深交所上市之日起開始計算。
11、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2009年12月25日(T-6日)登載於巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要刊登於2009年12月25日(T-6日)的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》可於深交所網站(www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
注:
(1)T日為網下申購繳款日、網上發行申購日;
(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請股票配售對象及時與主承銷商聯系;
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程。
二、網下推介的具體安排
渤海證券股份有限公司將於2009年12月28日(T-5日)至2009年12月30日(T-3日)期間,在北京、上海、深圳向中國證券業協會公布的所有詢價對象進行網下推介。推介的具體安排如下:
注:以上時間、地點如有變動,另行公告
三、初步詢價工作安排
1、本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書,與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議,成為網下發行電子平臺的用戶後方可參與初步詢價。
2、本次初步詢價時間為2009年12月28日(T-5日)至2009年12月30日(T-3日)每日9:30?15:00,在上述時間內,詢價對象可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數量。
3、配售對象應自行確定申報價格和申報數量,最低申報價格為1.00元。每個配售對象最多可申報3檔價格,申報價格最小變動單位為0.01元。每一檔申報價格對應的申報數量下限為100萬股,申報數量超過100萬股的,超出部分必須是10萬股的整數倍;同時每檔申報價格對應的申報數量之和不得超過600萬股。配售對象提交申報數量及申報價格時應注意:
假設某一配售對象填寫了3檔申報價格分別是P1、P2、P3,且P1>P2>P3,對應的申購數量分別是Q1、Q2、Q3,最終確定的發行價格為P,若P>P1,則該配售對象不能參與網下申購;若P1?P>P2,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1;若P2?P>P3,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+ Q2;若P3?P,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+ Q2+ Q3。
4、配售對象申報的以下情形將被視為無效:(1)未在初步詢價截止日2009年12月30日(T-3日)12:00前完成在中國證券業協會登記備案的;(2)申報信息(包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)與備案信息不一致的;(3)申報價格低於本次發行價格對應的申報數量;(4)累計申報數量超過600萬股以上或者任一報價數量不符合100萬股最低數量要求的申報數量;(5)經主承銷商與詢價對象溝通確認為顯著異常的。
5、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的,應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。
6、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。
四、渤海證券聯系方式及聯系人
聯系人:楊曉琛、苗本增
張嘉棋、高梅、吳永強、孫培生、諶龍、孫錚錚
聯系電話:010-88091386,010-88091300
發行人:天津賽象科技股份有限公司
保薦人:渤海證券股份有限公司
2009年12月25日
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