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渤海證券分析師認為,公司作為醫藥龍頭企業,發展前景十分明確,其產業鏈上下游一體化的競爭優勢也正在逐步顯現,後續還有大量獨家的重磅品種上市,預計公司2008-2009年的每股收益分別為0.53元、0.70元,維持公司長期『買入』的投資評級。
公司的產業化優勢,使得成本控制效果顯著。近幾年,國內中藥材的需求不斷增長,出口量也持續加大,中藥原材料整體不斷上漲。在這樣的環境下,公司建立的中藥材GAP種植基地的優勢突顯,目前公司主要原材料丹參(佔公司的原材料比重63%)都能達到自給,很好地控制了成本,規避了價格上漲的風險,成功地實現了產業鏈上下游的無縫對接,現代中藥產業鏈優勢得以顯現。
公司的復方丹參滴丸銷售態勢良好,2008年上半年銷售額達6億元左右,同比增長10%,預計全年銷售額將達11億元,是拉動公司業績增長的主要驅動力。分析師指出,公司計劃在未來幾年中將繼續加強復方丹參滴丸的市場開拓,以確保該品種每年10%左右的增長,並不排除2009年將對復方丹參滴丸繼續提價的可能。復方丹參滴丸在美國Ⅱ期臨床試驗的進程仍在按計劃推進,樂觀估計將在2009年上半年完成。
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