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國恆鐵路(000594,收盤價2.91元)今發布公告稱,公司擬非公開發行股票的數量不超過8.1億股(含8.1億股)不低於4.7億股(含4.7億股),發行價格不低於2.61元/股,募資資金12.267億元至21.141億元。
本次發行對象包括深圳市國恆實業發展有限公司在內的不超過10名投資者。控股股東深圳國恆承諾以現金認購不低於1億股,剩餘部分向其他特定投資者發行,所有投資者均以現金進行認購。
募集資金擬用於收購中鐵(羅定岑溪)鐵路有限責任公司99.4%的股權和中鐵(羅定)鐵路有限責任公司24.43%的股權,投資羅岑鐵路、春羅鐵路以及酒航鐵路的建設、運營。預計上述項目將投入約21.16億元,這也意味著公司將從前期主營房地產開發銷售回歸到鐵路運輸主業上來。
根據公告顯示,中鐵(羅定岑溪)鐵路和酒航鐵路尚處在建設期,故沒有產生任何收入。中鐵(羅定)鐵路有限責任公司截至2008年6月30日,資產總額10.86億元,負債總額4.12億元,資產負債率為37.94%。
公司表示,預計2009年春,灣—羅定—岑溪鐵路將與洛湛鐵路(洛陽—湛江)接軌,鐵路運量將大幅上昇,運輸收入將大幅增長。公司將依托春灣—羅定—岑溪鐵路的優勢,大力開展鐵路客貨運輸及相關的煤炭及其他大宗貨物貿易業務,徹底解決公司主營業務不突出的問題,確立並提高公司在鐵路客貨運輸及相關業務方面的核心競爭力和可持續發展能力。
資料顯示,酒航鐵路是為配合國電酒泉熱電廠和酒泉焦化廠以及酒泉南郊工業園區的煤炭運輸和產品的外運而修建的鐵路。修建了該鐵路專用線,纔能使從蒙古國那林蘇海圖礦進口的煤炭直接運輸到酒泉市肅州區。因此,專用線的修建對促進整個河西走廊地區的國民經濟發展有著十分重要的意義。
公司方稱,本次非公開發行完成後,公司主營業務轉型到鐵路客貨運輸及相關業務,進一步調整公司產業結構,公司將擁有鐵路裡程將達187.83公裡,淨資產規模將由2008年6月30日的9.44億元上昇至約30.60億元,其中鐵路資產將佔到90%以上。在羅岑鐵路和酒航鐵路專用線建成通車後,公司每年新增銷售收入約61.9億元,稅後利潤(按稅率25%計算)增加約5.87億元。
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