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盡管大盤連續大幅反彈,但個股迅速出現分化!昨日,不少異常放量的個股出現了大幅振蕩甚至大跌的走勢。
其中,不少機構重倉股由於前期大跌中成交量萎縮,機構無法出逃,在大盤反彈之際,機構終於獲得了傾囊而出的機會,減倉意向相當堅決!一些垃圾股、問題股則在首日A股全線漲停後立即原形畢露,昨日以迅速跌停來提醒人們目前市道的實質!而首日被游資爆炒得離譜、遠超市場平均估值的兩只中小板新股,也同前輩中工國際、紫金礦業一樣,很可能以連續跌停來回歸其本來價值!
現象之一:機構借反彈狂甩重倉股
雙匯發展(000895,收盤價28.5元)跌停!攀鋼系三只股票的跌幅均超過5%!歐亞集團(600697,收盤價16.93元)大跌3.53%!在昨日兩市個股普漲的情形下,一些機構重倉股的表現卻和大盤背道而馳,紛紛出現放量下跌。
盤後數據顯示,借著三大政策利好所營造出來的反彈行情,不少機構正趁機大量拋售手中的股票。
機構重倉股放量大跌
在昨日大盤繼續大漲的情況下,部分機構重倉股卻出現大跌。其中,雙匯發展更是上演180度大逆轉,從上周五的漲停到昨日砸在跌停板上。其開盤僅一個小時便觸及跌停,其後雖反復,但至收盤,仍未能擺脫跌停的命運。
同時,該股成交量也迅速放大。昨日共成交1340.32萬股,成交金額高達3.94億元,換手率為4.56%,創下了自2007年8月以來的最大成交紀錄。
此外,歐亞集團、攀鋼系三只股票以及農產品(000061,收盤價16.66元)等機構重倉股,在昨日也紛紛出現放量下跌。截至收盤,攀鋼系三只股票——攀鋼鋼釩(000629,收盤價8.3元)、攀渝鈦業(000515,收盤價12.23元)和長城股份(000569,收盤價5.75元)分別下跌5.47%、5.92%和5.12%;而在上周五,上述三只股票的成交金額分別為17.41億元、1.62億元和1.51億元,均較前期有大幅放量。
同樣上演『變臉』戲法的機構重倉股還有國藥股份和上海家化(600315,收盤價30.85元)。國藥股份昨日大跌3.19%,上海家化依靠尾盤拉昇,勉強從下跌變為上漲0.1%。而在上周五,上述兩只股票均放量衝上漲停,單日成交分別高達1.33億元和2.1億元。
借反彈機構大肆甩賣
『值得注意的是,雙匯發展的成交量雖然在近期不斷放大,但除了上周五在政策利好的刺激下漲停外,其股價卻表現較為滯漲。』一位不願透露姓名的券商分析師表示,出現這種情形,不排除是部分機構趁著利好出臺的時機,大量拋售手中的雙匯發展。
深交所盤後數據顯示,排在昨日雙匯發展賣出龍虎榜前五位的席位,全部為機構專用席位。其中,排名第一的席位,在昨日便瘋狂拋售雙匯發展6340.28萬元;前五名當日共計拋售1.68億元。雖然仍有四家機構的身影出現在昨日的買入龍虎榜中,但當日買入雙匯發展的金額僅有9755.47萬元。
而除了雙匯發展外,攀鋼系的龍頭攀鋼鋼釩在昨日也遭到機構的大量甩賣,排在賣出龍虎榜前五名的三家機構席位,共計賣出1.66億元。
此外,原本是機構重倉股代表的農產品也沒有逃過被拋售的命運,數據顯示,排在當日賣出龍虎榜前四名的機構席位,共計賣出該股5514.09萬元。
分析人士指出,借著上周五重大利好的東風,機構趁機大量減持手中的股票,這也是上述股票量能持續放大的直接原因。對於普通投資者來說,應當謹慎地對待這類股票,避免再次落入圈套。
現象之二:雞犬昇天後問題股迅速跌停
*ST金果(000722,收盤價4.8元)跌停!*ST寶碩(600155,收盤價4.3元)跌停!這與其上周五的表現,來了個180度的大轉變。在昨日滬指大漲7.77%的背景下,個股反彈行情出現了明顯分化。
值得注意的是,上述股票均在上周五的『9.19行情』中出現巨量成交,個別股票甚至刷新了上市以來的成交量紀錄。
而在本報上周末的《全線漲停難掩『魚龍混雜』,兩類個股要當心》一文中,我們曾指出:對於一些缺乏基本面支橕以及股價仍處高位,卻仍放大量衝擊漲停的個股,投資者須謹慎對待。
前期放量股風險大
相比上周五的漲停,*ST金果昨日的表現只會讓投資者感到沮喪,近1200萬股的賣單將其股價牢牢地封在跌停板上。至昨日收盤,*ST金果報收4.8元,下跌4.95%,當日成交3878.04萬元,換手率為4.11%;而在上周五,該股的成交金額和換手率還分別為2.50億元和26.72%,創下其上市以來的單日最大成交量。
可以說,無論是股價走勢,還是成交量和換手率,*ST金果都來了個大『變臉』。
此外,剛剛公布重組事項告吹的*ST寶碩和*ST泰格(000409,收盤價5.19元),也在昨日雙雙跌停,壓在*ST泰格跌停板上的賣單,更是超過了1500萬股。
巧合的是,上述股票在上周五衝擊漲停時,同樣出現大量成交,*ST寶碩和*ST泰格當日的成交金額分別高達1.05億元和1.95億元,換手率分別為11.79%和33.10%。
資金借漲停出逃
如果說這些前期放量個股在昨日出現暴跌只是表象,那麼在這表象的背後,卻是資金借上周五的漲停大舉出逃。
盤後數據顯示,素來是江浙游資盤踞地的東方證券上海寶慶路營業部,出現在*ST金果和*ST昌河(600372,收盤價6.59元)上周五的賣出龍虎榜上,均排名第一位,分別賣出5337.25億元和1.02億元。
而在*ST寶碩當日的賣出龍虎榜上,游資頻繁出沒的中信證券佛山季華路營業部赫然排在第一位,該營業部席位在周五共計賣出*ST寶碩1473.67萬元。
『突發政策利好的出臺,掩蓋了一些缺乏基本面支橕,或者估值水平仍較高個股的風險。』上海證券分析師屠俊認為,這些有『問題』的個股在衝擊漲停時仍出現大量成交,其本身就值得投資者高度警惕。
現象之三:首日爆炒過度兩新股開盤就跌停
上周五,巧借政策『東風』的新股川潤股份(002272,收盤價30.30元)和水晶光電(002273,收盤價45.72元)因上市首日暴漲超過200%的表現吸引了眾多投資者的眼球,當天換手率均超過89%而放出天量!因投機資金的瘋狂炒作,其雙雙五次盤中停牌,刷新了新股上市首日臨時停牌紀錄。但從昨日的走勢來看,兩股風光不在,大盤走勢較強,兩股卻開盤就被巨大的拋壓,無可奈何地封死跌停。
跌停『競賽』邁出第一步
昨日就在大多數個股上漲之時,上周五買入川潤股份和水晶光電的投資者卻只有看著股票跌停。
開盤後川潤股份與水晶光電即被超過10萬手拋單封於跌停板,即使大盤大幅上衝時,出現的也只有零星的買單,跌停始終未打開。其中,川潤股份全天成交僅579萬元,換手率僅有0.95%,收盤時封單超過12萬手;水晶光電全天成交僅有148萬元,換手率低於0.3%。
『這簡直是完美的復制』,曾經歷過紫金礦業(601899,收盤價4.81元)連續兩個跌停的股民老毛告訴記者,『切勿衝動』是他送給其他投資者的經驗之談。
紫金礦業的連續跌停雖然只有兩天,但那是建立在上市首日尾盤大幅暴跌的基礎之上,而如今的川潤股份與水晶光電上周五收盤均收在高位,目前的『往下俯衝』動作恐怕不會很快結束。
拋盤分散仍有部分資金參與
在上市當日的深交所公開信息可以看出,游資集中的國信證券深圳泰然九路營業部買入的川潤股份和水晶光電金額分別為513萬元和320萬元,而機構卻在當日分別賣出1000萬元和2680萬元。
而昨日的數據顯示,進入其中的游資未能大幅賣出,獲利盤仍然巨大,接下來或許跌停還多。
昨日公開信息顯示,川潤股份昨日是招商證券西安北大街營業部積極參與其中,當日買入230萬元,金額排第一;但賣盤卻較分散,獲利資金未能出逃。
水晶光電也是同樣的情形,買入席位第一是廣發證券廣州黃埔大道營業部,買入接近當日總成交額148萬元的一半;賣出席位同樣分散,且賣出席位中並未看見國信證券深圳泰然九路營業部的身影,說明他們並未出局。
某私募經理告訴記者,兩新股的單日瘋狂是游資的集體狂舞。其在上市首日低價吸納較多籌碼後,把股價快速推高,然後以跌停方式出貨。目前只是一個跌停,他們仍有較高的收益率,投資者不要盲目介入抄底。
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