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英國第三大銀行巴克萊銀行9月16日宣布,與雷曼兄弟達成收購協議。銀行將以2.5億美元現金收購雷曼兄弟在北美地區的投行及資本市場運營部門,同時還將以15億美元收購雷曼在紐約的總部及兩個數據中心。
摩根大通繼9月15日向雷曼注資870億美元後,於9月16日追加510億美元用於處理破產事宜。根據雷曼破產申請文件,在雷曼及美聯儲紐約分部的要求下,為了避免金融市場的資金斷裂,摩根大通將為雷曼的清理、處置及證券交易事宜提供資金。文件還指出,摩根大通還有可能提供額外資金。
摩根大通這筆巨款或許對雷曼的順利『出嫁』起到了決定性作用,因為巴克萊此前曾經表示,如果美國破產法庭未能在今年9月24日之前通過雷曼紐約南方分部的破產要求,將終止對雷曼的收購交易。
專業人士表示,摩根大通支付資金可能大部分來自於美聯儲的一級交易商信用工具。該工具是美聯儲的常規借貸工具之一,用於支持賠償及清理系統。
巴克萊所收購的部分是雷曼的大筆固定收入運營業務,而招致雷曼破產的房地產資產及投資管理部門,後者包括運營良好的Neuberger Berman公司,都不在此次收購范圍之內。
雷曼公司現在的交易資產估值為720億美元,而交易債務在680億美元。目前,被巴克萊收購的部門擁有1萬名員工,該部門將被並入巴克萊銀行投行及投資管理業務的組成部分。
巴克萊渴望拓展美國市場已久,而這筆交易將創造一個橫跨所有重要市場及業務渠道的全球投行,包括企業資產市場、債務資產市場、並購、商品交易及外匯交易市場。巴克萊在交易兩天前曾退出談判,表示收購雷曼不符合其股東的最高利益。但在交易後,巴克萊又稱,其股東對交易的支持態度表現在對銀行股份的增持行為上。它預期會增加11億美元的額外訂購數。
巴克萊首席執行官瓦利認為,對雷曼兄弟的收購將增強銀行的策略執行力,尤其是其在北美市場的盈利率。
第三季度,巴克萊銀行在投資業務上的利潤受次貸危機影響減記17億英鎊。
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