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今日,巴士股份(600741,收盤價6.14元)公布了《重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易報告書》(下稱《報告書》),備受關注的巴士股份重組方案塵埃落定。
相比之前的重組方案,此次巴士股份『順應民意』,不再將公司持有的興業證券股權出售,同時出售資產的評估值作價上昇了約3億元,而注入資產的作價則下降了近3億元。此外,一位名叫唐仁娟的個人股東以600萬股的持有量新擠入公司十大流通股東行列。
發行11.1億股購買資產
根據《報告書》公布的方案,重組將分成3步進行。首先,久事公司、交投集團以及申能集團將所持的巴士股份30.003%股權全部無償劃轉給上汽集團;隨後,巴士股份將所持有的除民生銀行及興業證券股權以外的所有資產和負債出售給久事公司,出售資產按資產評估值作價約24.54億元;最後,巴士股份向上汽集團發行股份,購買上汽集團所擁有的獨立供應汽車零部件業務相關的資產及負債,計劃發行股份總額為11.11億股,發行價格為7.67元/股,購買資產按資產評估值作價約85.19億元。
相比之前公布的重組方案,今次公布的方案已作出了一定讓步:中小投資者強烈呼吁留下的興業證券股權被留在了上市公司;而出售資產的作價,則由先前的22億元,上昇至24.54億元;注入資產的價格,則由之前的88億元,下降至85.19億元。
本次交易完成後,上汽集團將持有巴士股份60.10%的股份,成為巴士股份的控股股東。
擬購買資產盈利突出
公司有關方面昨日向《每日經濟新聞》記者表示,重組完成後,巴士股份將擁有上汽集團旗下成熟的獨立供應汽車零部件業務,覆蓋內外飾件、功能性總成件和熱加工三大業務板塊。無論是資產規模還是盈利能力,以及市場化程度、發展前景都優於原資產。其中,延鋒偉世通、小糸車燈、上海納鐵福等企業在各自從事的汽車內外飾件、車燈、傳動軸等領域長期保持市場銷量第一。
本次擬購買的資產,盈利能力非常突出。根據巴士股份的公告,該項資產在2006年、2007年實現淨利潤分別為6.11億元和10.512億元,2008年1~5月,實現淨利潤達到了6.515億元。
根據經德勤華永會計師事務所有限公司審核的擬購買資產模擬合並盈利預測表,本次交易實施後擬購買資產2008年度、2009年度將分別實現淨利潤11.69636億元和11.6914億元,對應每股收益分別為0.453元和0.453元。
唐仁娟買入600萬股
巴士股份在《報告書》中,公布了截至2008年7月22日的前10大股東名單,對比公司此前公布的截至2008年5月31日時的名單,可以發現,公司前7大股東並無變化,但是後三位的流通股東中卻出現了較大變動。
嘉實滬深300指數基金,持股數量 由785.7038萬股 減少 為686.7338萬股,而一位名叫唐仁娟的個人股東,則以600萬股的持股,排名第九,國泰金牛創新成長基金,也以464.6292萬股的持股,擠入前十名。
唐仁娟是近期新冒出的一位牛人,她在近期曾巨資買入川化股份,歷史上也多次出現在上市公司的前10大股東名單中。巴士股份在6月23日復牌後,股價出現連續暴跌,而唐仁娟和國泰金牛創新成長基金,顯然是在復牌後介入其中的。而從近期巴士股份的走勢來看,其在6元一線構築了整理平臺,在當前的弱勢市場中顯得十分突出,幾乎不受大盤影響,這也顯示出市場大部分投資者對該方案的認同。
不過,對於本次巴士股份的重組方案,也有股東表示不滿,『對這樣的重組方案我們並不滿意,根據公開資料,這次注入的30餘家零配件企業,大部分盈利都為幾百萬元,前景並不讓人看好。』股東劉先生表示。
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