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事件:招商銀行發布公告稱,中國銀監會同意其在全國銀行間債券市場公開發行不超過人民幣300億元的次級債券,並按照《商業銀行資本充足率管理辦法》等有關規定計入附屬資本。
招商銀行公告顯示,此次擬審議的事項包括同意招商銀行在境內市場及/或境外市場發行總額不超過人民幣300億元(或以等值外幣計算)的次級債券,發債募集來的資金用來補充附屬資本。若在境內市場及境外市場發行次級債券,則在境外市場發行的次級債券總額折合人民幣不超過100億元。公告指出,招行在境內發行次級債券的規模不超過300億元,期限為五年,發行對象面向全國銀行間債券市場機構投資者。
點評:繼華夏銀行的增發方案獲批和之前的廣發銀行以6.3%的票面利率成功發行了30億次級債之後,招商銀行昨日也獲准發行300億元的次級債券。
此次發行次級債的主要目的是考慮到公司此後100%要約收購永隆銀行,可能需要動用大量資金,影響到招行的資本充足率,因此公司通過發行300億元次級債券的方式來補充其附屬資本。以次級債券的方式融資也在一定程度上緩解了銀行股二級市場融資壓力。但日前,招商銀行刊登了延遲買賣協議的最後終止日的公告,將原來的截止日延遲至9月14日,原因是完成買賣協議的有關條件未能得到滿足。但是招商銀行融資計劃獲批,就意味著監管機構對收購本身並無異議,收購只是時間上的問題。
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