|
||||
記者31日從中國石油獲悉,該公司7月31日召開的2008年臨時股東大會通過了《關於在境內公開發行公司債券》的議案,這意味著該公司即將發行高達600億元的公司債。這也是中國上市公司規模最大的一筆債券發行,其募集資金的一部分將用於西氣東輸二線工程。
由於『十一五』期間項目投資支出較大、近期原油價格走高造成特別收益金增加、以及國內成品油價格不到位等原因,中國石油融資需求增大。為滿足生產經營需要,降低融資成本,補充現金流量,中國石油擬在境內公開發行總額不超過人民幣600億元公司債券。募集資金將用於滿足公司中長期資金需求、調整債務結構、補充流動資金以及西氣東輸二線工程等項目投資用途。
本次發行可向公司A股股東配售,具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)股東大會已授權中國石油董事會根據市場情況以及本次發行具體事宜確定;公司債券的期限不超過15年,可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。本次發行公司債券的具體期限構成和各期限品種發行規模也由此次股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定。
中國石油有關人士表示,從中國石油目前的債務結構來看,資產負債率偏低、短期債務比例偏高。而本次發行,可以進一步利用財務杠杆,優化公司債務結構。目前銀行5年期以上貸款利率水平保持在7.83%的水平,高於高信用等級公司債的利率水平,從融資成本考慮,發行公司債是降低公司經營成本,提高股東回報的一種有效方式。
該人士同時表示,本次發行將是中國石油在資本市場融資的一次全新的、有重要意義的嘗試;是進一步開闢融資渠道,降低融資成本,優化資本結構的重要舉措;也是不斷鞏固競爭優勢,培育新的利潤增長點,持續提高股東回報的適時之舉。
作為上市公司向社會公眾公開募集的在約定期限內還本付息的有價證券,公司債具有期限長(一般為3年以上)和利率低(低於銀行貸款利率)的特點。發行公司債券不但為企業節約利息支出,而且可以優化資產負債結構,增加債務穩定性,具有其它融資品種不可替代的獨特優勢。截至目前,長江電力、華能國際、海油工程等8家境內上市公司已經發行了9只公司債券。
從發行情況來看,公司債券期限在3-10年之間,長於銀行貸款期限;利率在5.2%-6.8%之間,平均比同期銀行貸款利率低2%左右,利息成本的節約效果非常可觀。發行債券為中國石油節約的利息費用將直接貢獻於提高公司稅後利潤,提昇股東價值。
西氣東輸二線工程是我國首次引進境外天然氣資源,具有戰略意義的特大型國家重點工程,也是當今世界上最大的管道工程。其與中亞天然氣管道相連,年輸氣量約300億立方米,計劃穩定供氣30年以上。2008年2月22日,西氣東輸二線工程分別在新疆、甘肅、寧夏、陝西四地同時開工建設,標志著我國建設史上投資最多、管線最長、口徑最大、輸氣量最大的能源大動脈正式進入了全面實施階段。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||