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中國證監會發審委三十日審核通過了光大證券五點二億股A股的首發上市(IPO)計劃,這是五年來內地券商IPO首次『開閘』,此前僅中信證券在二OO三年獲准首發上市。三十日獲批的還有南車股份三十億股A股IPO計劃,該公司將以『先A後H』方式上市。預計兩公司募資總額均逾百億元。
光大證券擬發行五點二億股A股,發行前每股淨資產三點四五元,發行後總股本不超過三十四點一八億元,將用於補充公司資本金,預計募資總額將逾百億元。在內地現有的已上市券商中,僅中信證券為IPO,其餘均為『借殼上市』。
二OO六年後,借力股市向好,各大券商資產猛增,內地已有多家符合上市條件。截至去年底,光大證券總資產五百三十八點六九億元,比上年同期增長二點八三倍;去年營業收入九十八點二四億元、淨利四十六點八六億元。而鑒於『借殼』的不可控因素,監管層已明確釋放出支持券商直接上市融資的訊號。
分析人士指,一旦開閘,券商上市或將成為A股IPO潮的未來熱點,盡管A股行情所限,光大證券此次獲批離真正上市還需時日,但較之此前上市審批放緩,這無疑是內地券商的一大好消息。為謀中國資本市場進一步開放,券商上市做大,已『如箭在弦』。
同日獲批的南車股份擬發行不超過三十億股A股,佔本次A股發行後總股本比例不超過三成,發行前每股淨資產零點六二元。南車股份是大型軌道交通裝備制造商,擁有中國最大的電力機車研發基地及高速動車組研發基地,佔有內地機車、客車約五成的市場。
據招股說明書,南車股份正尋求先A後H上市,擬發行不超過二十億股H股。H股發行後,若全額行使超額配售選擇權,最終將發行不超過二十三億股H股,H股定價將不低於A股發行價。預計南車股份A股募資總額將逾百億元。(完)
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