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一扇門虛掩上了,另一扇門又打開了。
在上周五剛剛宣布A股再融資暫緩後,中國平安在昨日召開的股東大會上高票通過了H股增發議案。根據這項方案,中國平安有望從香港市場融資350餘億港元。而這對於需要補充旗下子公司資本金的金融大鱷中國平安來說,無疑是打通了一條新的補充通道。
這項名為《關於授權董事會一般授權以配發、關於發行以及處理不超過平安已發行H股20%的新增H股股份的議案》獲得了96.57%的贊成票,超過了2/3以上的投票股數。目前中國平安H股總規模為25.59億股,這意味著可隨時發行不超過5.12億新股用於私人配售。
據中國平安新聞發言人介紹,這項議案是股東大會每年都會對董事會的一個一般授權,授權給董事會以合適的方式、合適的時機來做再融資的安排,這是國際公司的慣例。
按中國平安最新收盤價70.85港元計算,這一方案可籌得的資金最多為362.75億港元(70.85×5.12=362.75)。按照昨日的外匯牌價中間價,折合約人民幣325.17億元。雖然這一數字與較早前中國平安發布A股再融資方案時,暗示的約1600億元資金需求相距甚遠。但對於半年裡肯定不會從A股融資的中國平安來說,已經可以滿足其旗下子公司資本金發展的部分需求了。
而來自香港某投行的消息稱,目前中國平安已在香港找到願意支持海外並購的私人買家,願意認購平安股份。
不過,在回答現場股東有關『平安A股再融資申請暫緩6個月後,H股增發實施的可能性是不是更大』的提問時,平安集團董事長馬明哲明確表示,無論是H股增發兩成還是可轉債的發行,都是公司的決定。公司會審慎研究H股增發及可轉債的發行時間,目前沒有具體的時間表。
馬明哲進一步表示,中國平安在今後做出重大事項的時候,會考慮更多方面的因素並加強與社會和媒體的溝通。『這幾個月來,我們一直在不斷反思。我們當時在提出再融資方案時,是經過仔細研究的。但沒有想到,市場反應以及中國與國際市場聯動的反應會這麼大。』馬明哲感慨道。
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