我們預測鹽湖鉀肥2008、2009年EPS分別為3.64元和5.05元,給予『增持』評級。如果5月15日股東大會通過鹽湖發展向集團繳納礦產資源費的議案,由於我們的預測中已部分考慮資源費的繳納,預測鹽湖鉀肥2008、2009年EPS將分別為3.53元和5元。
(國泰君安魏濤)