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從2007年4月23日起停牌至今的S*ST海納(000925),今日公布了股改說明書,正式啟動股改。這也是浙江省最後一家啟動股改的上市公司。股改後,浙大網新(600797)將成為S*ST海納第一大股東。
S*ST海納本次股改采用了資本公積金定向轉增、非流通股送股、債務豁免和定向發行股份購買資產相結合的方式。具體內容為,以現有流通股股本3000萬股為基數,用資本公積金向股改方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股定向轉增1.6股,相當於流通股股東每10股獲得1.01股對價安排;非流通股股東大地投資以現有流通股股本3000萬股為基數,向股改方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股送0.6股。在對價安排的執行中,非流通股股東大地投資和網新教育承諾未來兩年裡還將豁免S*ST海納的9500萬元巨額債務。
同時,本次股改將與非公開發行股份購買資產相結合,互為條件,同步實施。S*ST海納以(定價基准日前二十個交易日股票均價)12.21元/股向浙大網新發行4472萬股股份,購買浙大網新所持有的網新機電100%的股權。網新機電100%股權經資產評估機構評估價值為人民幣54608萬元。認購完成後,浙大網新將持有S*ST海納32.05%的股份,成為其第一大股東。
S*ST海納董秘李軍表示,此次股改與定向增發購買資產相結合,是為了提昇S*ST海納的盈利能力和可持續發展能力。
此前,S*ST海納的主營業務是單晶硅制品和半導體元器件的制造、銷售,業務單一,而且由於缺乏大股東的支持和投入,S*ST海納在行業競爭中的地位不斷下降。同時,原材料價格持續上漲也導致利潤的大幅下降。S*ST海納主要利潤來源之一的杭鑫電子的利潤率從2004年的16%下降到2006年的8.71%。此外,產品技術更新慢、設備老化、技術人員流失等不利因素也加速S*ST海納陷入困境。浙大轉讓控制權後,S*ST海納被『飛天系』控制,陷入債務危機。通過此次資產重組,S*ST海納有望重新煥發生機。
據了解,網新機電的主營業務為電力環保工程提供系統解決方案和提供電力環保工程項目總承包,在國內電力環保領域居領先地位。該資產的注入,將使S*ST海納的主營業務結構得到極大改善。交易完成後,預計2008年S*ST海納的年主營業務淨利潤也將從3000多萬上昇至7600多萬元,2009年達到8900萬元。
股改公告顯示,浙大網新母公司網新集團還對S*ST海納2008-2010年相關財務指標的達標作了系列承諾。為增強S*ST海納後續盈利和可持續發展,網新集團還承諾將在2009年6月30日前將軌道交通類資產以合規、合理的方式注入S*ST海納。
浙大網新董秘董丹青表示,此次資產整合是浙大網新實現IT專業化發展,集中資源做大做強軟件外包業務的重要戰略舉措,也是對相關國際戰略合作者和投資者關於走國際專業化運作建議的積極回應。浙大網新將集中資源做大做強IT業務,同時也為其機電業務找到了一個更好的發展平臺。
據介紹,依托浙江大學實力雄厚的計算機學科,浙大網新精心培育了軟件外包和電力環保兩塊新興業務,營業收入也從2001年的15億元增長到2006年的近50億元,在國家信息產業部評定的2007年軟件百強名列第5名,蟬聯浙江軟件10強第一名,在中國軟件外包25強中名列第二,電力環保業務也在國內相關領域居領先地位。隨著兩塊業務順利發展的同時,浙大網新也面臨著行業整合和商業模式變革等重大機遇與挑戰,並對公司有限的資金、技術、管理等各環節的資源配置提出了一系列挑戰。2007年以來,浙大網新一直在尋求分拆電力環保業務,為其尋找更好的專業發展平臺。以相關監管部門和浙江大學為主導成功完成的S*ST海納資產重組工作為浙大網新實施IT專業化發展戰略轉移帶來了良機。
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