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日前,嘉實、華夏、南方、上投摩根四只基金QDII悉數公布了2007年報。與去年出海時的豪情萬丈、意氣風發相比,而今的年報無疑顯得非常之『低調』。年報顯示,截至2007年12月
31日,海外征戰尚不足4個月的四只基金,全部折戟,絕對虧損自不必說,且全部跑輸業績比較基准。
悉數跑輸業績基准
數據顯示,報告期內,南方全球精選基金(成立於去年9月19日)的淨值增長率為-6.3%,基准收益率為0.11%;華夏全球精選(成立於去年10月9日)淨值增長率為-10.70%,基准收益率為-3.62%;嘉實海外基金(成立於去年10月12日)份額淨值增長率為-12.10%,基准收益率為-10.91%;上投摩根亞太優勢基金(成立於去年10月22日)份額淨值增長率為-10.50%,基准收益率為-5.03%。
次貸危機乃『罪魁禍首』
在向投資人解釋虧損的原因時,眾基金共同把美國次貸危機視為『罪魁禍首』。華夏全球認為,2007年下半年爆發的次貸危機使美國經濟進入減速階段,並引發了全球經濟增速放緩,全球股票市場特別是新興市場股市遇到巨大衝擊;南方全球精選也表示,全球證券市場受到美國次貸危機的影響,先揚後抑,出現了一定幅度的調整,基金出現負收益。
對未來依然樂觀
雖然出師不利,但QDII對於新興市場的經濟發展持樂觀態度。華夏全球認為,以中國、印度為代表的新興市場國家,自身基礎設施建設、內部消費的增長仍然強勁,這將在很大程度上抵消成熟經濟體增速放緩所帶來的不確定性。上投摩根亞太優勢認為,經過4個月的調整後,許多股票價格已回落至較合理水平。
記者短評
面對被市場寄予厚望的基金QDII慘淡的成績單,忍不住心生感嘆。雖然,我們相信,從中長期看,次貸危機定會過去,經濟依然充滿希望,基金系QDII未來肯定還是有機會的。我們也相信,在更多的基金系QDII出海之後,加上暫停的『港股直通車』如果能舊事重提,首批基金系QDII有望解套,並能夠賺錢。但是,我們也在猶豫,將失利原因全部歸結為外在的次貸危機,是否多少有點推卸責任的嫌疑?
讓我們一同分享上投摩根基金公司給他們的QDII持有人信中的一段話:我們會盡職盡責,始終和各位投資人站在一起,保持和大家的溝通,一如我們公司成立之初堅定地陪同大家一路從熊市走來。投資之事,最難把握的莫過於人的心理,經常聽到投資人喃喃自語的是『如果當時……』,希望等我們再回頭看這段日子時,會感慨我們曾經患難與共,慶幸我們曾經堅定地站在了一起。
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