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全球最大信用卡組織維薩公司(Visa)2月25日宣布,將首次公開發行股票(IPO)計劃,籌資額最高將達188億美元,從而成為美國有史以來最大規模的一次IPO行動。同時,它也創下迄今為止全球第二大集資額度,僅次於2006年中國工商銀行的220億美元。
Visa在其公告中表示,本次募集的資金,計劃用於企業擴張和建立一個為合法賬單提供擔保的專門賬戶。
2月25日在向美國證交會(SEC)遞交的文件中,Visa稱,將會以每股37美元至42美元的價格,發行大約4.06億股的股票。根據Visa本次的IPO計劃,具體將包括向其股票發行的主承銷商提供額外的4060萬股股票,作為對發行過程的報酬。根據2007年Visa向美國證交會提交的上市申請,該公司股票將在美國紐約股票交易所上市,股票代碼為V。
統計數據顯示,去年Visa處理的交易達440億筆,涉及價值超過3萬億美元。作為全球最大的一家信用卡運營商,Visa的市場前景被普遍看好。很多分析師認為,其市場表現將超過主要競爭對手萬事達卡國際組織。市場研究公司IPO Boutique董事總經理Scott Sweet表示,『本次上市肯定會取得好成績,就像萬事達此前那樣。』
萬事達卡國際組織在2006年5月就已上市,當時籌資額為23.9億美元,在美國IPO排行榜上位居第17位。自上市以來,萬事達股票大受追捧,股價已大漲約4倍。去年11月,即在競爭對手萬事達上市一年半之後,Visa公司終於啟動了醞釀已久的IPO。
Visa上市對在次貸危機中遭受巨虧的美國銀行也是一個好消息。Visa上市籌得的資金除支付法務費用和公司正常開支外,其餘超過100億美元資金將會流入其成員銀行腰包。
但由於Visa上市出現在美國經濟充滿衰退隱懮時,投資者對股市及IPO反應冷淡,因此Visa在目前上市也存在一定風險。而且,伴隨著本次Visa的上市,也意味著它將從一個私有公司轉變為公開上市公司。
據悉,本次為Visa公司服務的監察機構實力非常雄厚,其中就不乏高盛、摩根士丹利等華爾街知名投行。Visa股份公開發行的時間目前還未確定,但有消息稱,如按計劃進行,將定於3月19日正式發售。
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