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一致藥業作為國藥控股的南方商業平臺和最主要的工業生產基地,定位逐步清晰,短期內商業業務是公司的主要利潤增長點,在消化了固定資產折舊增加的短期影響後也將為公司業績增長加速。
作為國藥控股的南方平臺,公司依托母公司的資源將拿到更多的總經銷和總代理品種以增強公司的盈利能力,同時公司的商業業務在兩廣整合完成之後將開始新的擴張,業務將從兩廣地區拓展到中國南區的其他部分地區。公司作為國藥控股最主要生產基地的角色也使公司明顯受益,公司還計劃收購新的工業項目以擴充產品線,未來這一部分業務的發展空間將十分巨大,但其價值目前仍然被市場嚴重低估。
目前藥品零售正處於行業低谷,但這恰恰也給優勢企業帶來了收購整合的機會,公司的零售業務未來幾年將有大擴張。我們認為隨著公司定位的逐步清晰和業績的逐步釋放,公司將維持業績的高速增長,未來業績的釋放將成為公司股價上漲的持續推動力。
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