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事件:龍元建設(600491)公告稱,公司與馬來西亞沙巴經濟發展有限公司簽署重大備忘錄,涉及金額相當於167億元人民幣。
點評:公司自2005年開始實施『三三三』戰略規劃至今,上海和國內其他地區的業務收入幾乎各佔一半,海外業務佔比過小,此次簽署巨額合作備忘為公司海外業務的大幅擴張奠定堅實基礎,若能將備忘有效轉化為正式合同,一方面將直接帶動公司海外業務收入佔比的迅速提高,加速『三三三』戰略規劃的完成;另一方面將改善盈利結構,提高綜合毛利率。
暫不考慮公司巨額海外業務增厚EPS的情況下,預計公司2007、2008年EPS分別為0.5元、0.65元。估值偏低、公司經營管理機制靈活以及簽訂巨額合作意向將引發交易性機會。(聯合證券邱波)
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