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公司是國內造紙行業的龍頭企業,新聞紙情況好於預期。新聞紙客戶集中在北方,北方新聞紙價格高於市場平均價格,公司新聞紙盈利能力將高於市場平均水平。管理層表示,08年公司新聞紙成本轉移能力將強於前兩年,毛利率有望保持穩定。公司已將一條20萬噸的新聞紙生產線轉產文化紙,08年文化紙市場持續向好,將增厚公司業績,毛利率有望持續提昇,公司文化紙噸紙稅後淨利潤達到500元。新增15萬噸離子膜燒鹼項目08年全面達產,成為公司新的利潤增長點。公司50萬噸離子膜燒鹼項目一期25萬噸項目將於08年下半年投產,二期25萬噸項目將於09年下半年投產。目前公司燒鹼的毛利率達到了40%,盈利能力超過市場預期。『林紙一體化』項目建設按部就班。預計公司07、08年的EPS分別為1.03元和1.45元,後市中線仍有投資潛力,建議關注。
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