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國務院近期批准籌建廣東核電新能源基金、上海金融產業基金、山西能源基金、四川綿陽高科基金,以及中新高科產業投資基金,五家基金總規模高達560億元。這是繼去年年底特批的渤海基金之後,第二批獲批的產業基金。上海聯合產權交易所副總裁吳紅兵向上海證券報表示,上海產權市場本身擁有各個行業的掛牌項目資源,隨著產業基金的獲批籌建,上海聯交所將考慮把該批產業基金作為特別會員對待,針對該批產業基金的特點設立特別會員制度為其服務,他們需要的掛牌信息,聯交所直接可以提供,然後根據產業基金的投資需求,將同一行業的各種掛牌項目經過篩選後捆綁成資產包,供其選擇投資,並盡可能為其提供優惠措施。
發改委財政金融司在一份報告中指出,基礎設施基金是發展產業投資基金試點的重要方向;產業基金發展的重點應由區域化轉向專業化。報告認為,在我國,區域化基金容易被地方政府掌控,不利於宏觀調控。因此,即使是支持國家重大區域發展戰略的基金,也不應僅限於本區域選擇投資項目,而應通過專業化的管理,控制投資風險並提高投資的效率。
據了解,與此前的渤海產業基金一樣,上述產業基金基本帶有較強的行業和地域色彩:廣東核電基金、山西能源基金專注於行業投資;上海金融基金立足上海金融中心定位,參與全國產業並購;綿陽高科基金被冠以西部開發概念;而中新高科產業基金,重點投向中國新加坡蘇州工業園。就規模而言,上述五只基金中,除上海金融基金為200億元、綿陽高科基金為60億元,其餘基金規模均為100億元。
在談及上海金融基金時,上海某知情人士感慨地表示『走了不少彎路』。比如,上海通過幾年籌備後,上報的是長江產業基金,投資范圍不限。有關方面未批。後來針對上海的發展定位,又改成金融產業基金,參與全國產業並購。該人士坦言,目前我國產業基金的發展仍處於探索階段。由於金融產業基金本身較復雜,其操作模式還需要進一步研究、准備。
而據四川綿陽市發改委相關人士介紹,綿陽高科基金將主要投資於中國(綿陽)科技城、四川省,並立足西部,面向全國的企業或項目。其投資方向主要是高新技術產業、國家軍轉民產業、環保產業、科技城建設及中國西部城市基礎設施建設項目。該基金將完全按照市場化模式運作,其募集對象主要包括投資公司、金融機構、大型實業企業集團等機構投資者。目前,已有一些公司表達了明確的認購意向。
『我們集團正密切關注該產業基金的最新進展情況,國務院也正在等待方案的上報。』長虹集團資產管理部部長楊軍說,『但對於該基金究竟會由誰發起怎麼運作,一切都還沒定。但不管怎麼說,這60億資金都是需要去募集的。而作為拿錢出來的投資者,肯定是要有一定的投資回報的,這就要求這只產業基金在促進產業發展的同時必須能夠實現盈利。』
國家發改委財政金融司副司長曹文煉此前曾表示,我國支持發展產業投資基金。在天津渤海基金於去年年底獲得特批之後,全國各地加快了產業基金項目的報批進度。然而,醞釀多年的《產業投資基金試點管理辦法》卻遲遲無法出臺。據一位參與該辦法起草的人士稱,分歧在於相當一部分意見認為,產業投資是一個不太需要政府介入監管的行業。在這樣的情況下,國家發改委選擇了邊試點邊制定規則的方法,以試點的經驗促進規則的完善,同時在試點中體現新的管理思路。
去年12月,國家發改委主任馬凱在主題為『產業基金和政策環境』的內部論壇上,為下一步的試點工作定下基調:發展產業投資基金需要『從試點起步』,試點的原則將是『多形式、少數量、重市場』。上海社會科學院經濟研究所研究員陳維教授以上海為例指出,上海定位為國際金融中心,需要的不僅僅是更多的外資銀行,而是金融創新的豐富程度。通過籌建上海金融產業基金,一方面可以增強上海的金融創新能力,另一方面可以通過並購重組的方式,使上海的先進制造業結構向更加高端的方向發展。當然,產業基金籌建過程中會遇到各種各樣的具體細節問題,這就需要國家出臺相關的辦法給予指引,或者可以借鑒國外比較成熟的產業基金操作模式,並結合中國的特點,將產業基金重點投資在當前國家重點發展的產業,配置在具有一定競爭力的產業或是具有一定提昇空間的核心產業體系中。
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