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隨著首輪競標最後期限的日益臨進,數雙盯著克萊斯勒公司的公司及其報價相繼浮出水面。一場競購大戰正在火勢進行中。
繼通用汽車率先發出收購後,加拿大汽車零部件巨頭麥格納公司報出47億美元收購價。麥格納成為目前出價最高的競標者,接下來幾天,幾家私人資本公司將向戴克集團的顧問行摩根大通報價,並與麥格納展開角逐。按照計劃,3月底將決出最後的勝利者。但無論最後接手者是誰,僅靠自身財力,似乎都無法啃下克萊斯勒這塊大骨頭。
昨日,記者獲悉:身價240億美元的麥格納公司出價最為慷慨:報價為47億美元以換取克萊斯勒的大部分股份。目前,麥格納資產負債表顯示其僅盈餘19億美元,顯然麥格納公司也自知無法一口吃下這塊硬骨頭,因此打算聯手私人募股公司參與此次並購。麥格納計劃一旦競購成功,其將控制20%到25%的克萊斯勒股份,並負責經營工廠、生產汽車;而合作伙伴將控制多數股份。至於合作伙伴的具體持股數,麥格納未透露。另據了解,Cerberus資本管理公司有希望成為麥格納的合作伙伴,Cerberus資本管理公司的大部分競購資金將由高盛籌措。
但戴克集團(克萊斯勒母公司)似乎並不會滿意這一報價。據了解,由於麥格納公司報價低於戴克集團的預期,麥格納得手的可能性並不大。此前,有消息稱,戴克集團希望坐收60億至80億美元。
麥格納的勁敵已經采取行動。由黑石和私人證券公司Centerbridge Partners組成的競購團隊下手也不慢,該團隊已和克萊斯勒高層會面並簽署了保密協議。此舉被視為為下一步商談財務和產品開發等細節鋪路。目前,黑石集團和Centerbridge Partners正與老牌投行Lazard、雷曼兄弟公司和美國銀行處談判,未來可能從這些機構獲得融資。
與這兩家公司不同,通用汽車看不出著急的跡象。繼今年1月,通用汽車首個發出收購要約並被拒絕後,通用汽車並未提高其競價。周三,通用汽車表示將不參與首輪報價,但其亦表明前次報價仍然有效。有消息指出,通用汽車決定不參與競標是因為『公司認為並不需要擴大額外的產能』。
而通用汽車也將是現金出價最低的一個競購者。據悉:通用汽車的競價方案中不涉及支付現金,僅為互換股份,並要求戴克集團支付約10億多美元的相關費用。具體方案為:以通用汽車10%以下的股份換取克萊斯勒相應股價;戴克集團要向通用汽車支付10億多美元,以解決克萊斯勒員工的醫保費用;戴克集團必須與通用並肩來應對全美汽車工人聯合會(UAW)的談判,希望全美汽車工人聯合會能讓步,接受減薪裁員等瘦身方案。
業內認為:諳知汽車困境的通用汽車之所以堅持這一報價,可見其深受勞工政策之苦;加上,新一輪歐洲汽車企業與全美汽車工人聯合會的談判即將進行,通用汽車希望與戴克集團聯手與全美汽車工人聯合會談判,實現共同的減負。
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