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今年以來,大盤熱點頻繁切換,去年下半年風光無限的銀行、地產個股開始回落,而化纖、貿易等板塊則風生水起,能否及時把握住熱點的切換也直接導致了基金業績的高下。目前正在發行中的匯豐晉信動態策略基金便是借鑒了匯豐集團的Freestyle(自由風格)投資策略,致力於利用靈活的策略,通過積極管理把握結構性牛市熱點,追求超額收益的最大化。
匯豐晉信動態策略基金經理王春介紹,動態策略在國內是一個比較新穎的概念,但在匯豐晉信的外方股東——匯豐投資管理的海外運作中,一個類似的投資理念——Freestyle(自由風格)策略已經被證明是最能適應新興市場波動特性的投資策略之一。著名的匯豐中國動力基金就是采取自由風格策略進行管理,該基金是市場上第一只通過QFII投資於A股市場的離岸基金,截至今年2月1日,該基金成立以來累計收益達201.3%,充分顯示了自由風格策略的優勢,它的成功運作也為這種投資策略在A股的應用提供了寶貴的經驗。
王春表示,匯豐晉信動態策略基金在設計時充分借鑒了股東自由風格策略優勢,同時,根據其在A股的投資經驗進行了本土化改進。在匯豐晉信動態策略基金中,資產配置更為靈活,當股票市場處於牛市時,調高股票倉位,最高可達95%,並通過預期市場走勢、把握市場熱點板塊,追求獲得更多超額收益;當股票市場處於熊市時,調低股票倉位,最低可達30%,尋找穩健的投資品種,並嚴格控制風險,力求取得正回報。
尤其是在選股方面,匯豐晉信動態策略基金的個股精選更加自由,不受投資主題限制,投資風格可在價值/成長、大小市值之間靈活選擇,行業配置上也可以根據各行業的發展周期,靈活轉換,因此,動態策略基金更能積極地捕捉牛市中不斷變化的投資機會,在保證核心資產穩健回報的前提下,在牛市中為投資人追求更高的超額回報。
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