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當地時間2月7日,美國私人股本黑石集團以395億美元的價格成功購得美國最大的商業物業集團——權益寫字樓投資信托公司(EOP),此交易成為有史以來最大的一宗杠杆收購交易。此舉也使私人股本行業欲在全球經濟中佔有更大比重的堅定決心一覽無餘。
黑石集團最後給出的競購價為每股55.5美元,總價格為230億美元。其競爭對手沃那多房地產信托公司(VNO)此前曾給出每股56美元的競購價,但該公司最後撤出了競標。EOP的股東最終批准了黑石集團的收購要約。黑石集團還將承擔EOP的債務,據去年9月30日的報告顯示,EOP有約165億美元的債務,因此交易總額達395億美元。此次交易計劃於2月9日完成。
黑石集團首席執行官史蒂芬·施瓦茲曼將接管這家美國最大的房地產投資信托基金。該集團發言人約翰·福特說:『我們很高興能夠競購成功,並且相信這次收購對黑石投資商們是一次令人注目的投資,同時也非常感謝EOP股東們的支持。』
世界知名市場調查公司Dealogic表示,這筆交易將由此成為有史以來最大的一宗私募基金收購案,同時也是史上最大的一宗杠杆收購交易,超過了去年的HCA收購案——一個由私人股本公司組成的財團去年以330億美元的價格收購了美國一家醫院連鎖運營商。
受此消息影響,VNO 7日在紐約證交所股價上漲6.9%,達135.75美元。EOP股價下跌60美分,至55.45美元。
盡管這筆交易受到大部分投資商和持股人的贊成,但仍有專家稱其花費過多。晨星公司負責分析師奧多馬說:『我們認為這個價格過高,不知道人們為什麼要花費這麼大一筆錢,但肯定有他們的原因。』黑石最終每股55.5美元的報價比該集團去年11月的最初報價增加了15%。在去年11月19日黑石集團敲定它的最初並購計劃時,已經得到了批准新租約和超過5萬平方英尺租約展期的權利。VNO曾於今年1月給出了每股52美元、總價格204億美元的報價,超出了黑石的報價。黑石隨即又給出了每股54美元的報價。
EOP這家美國最大的房地產投資信托基金地產在美國擁有超過1.05億平方英尺的地產,其中包括曼哈頓的全球廣場、芝加哥的城市歌劇大樓以及西雅圖最高的建築物——哥倫比亞中心。
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