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內地保險第二股IPO今日正式啟動。中國平安保險(集團)股份有限公司今日發布招股意向書,首次公開發行不超過11.5億股A股,今日起開始詢價,12日進行網上申購,預計3月1日在上海證券交易所掛牌上市。
中國平安此次發行戰略配售不超過3.45億股,佔本次發行規模的30%;回撥機制啟動前,網下配售股份不超過2.875億股,佔25%,網上發行不超過5.175億股,佔45%。
公司於2月2日至2月7日進行初步詢價,2月9日網下申購開始繳款,並進行網上路演,12日進行網上資金申購,網下申購繳款截止,13日確定發行價格,同日確定是否啟動網上網下回撥機制,14日網下申購資金退款並進行網上發行搖號抽簽,15日網上申購資金解凍。預計股票上市日期為3月1日。
對於市場最為關心的定價問題,一位保薦人介紹,平安的發行定價主要會參照H股,一般會比H股有10%左右的折價,具體則仍取決於詢價及認購的情況。平安H股(2318。HK)昨日收報37.65港元,以此估算,此次發行的集資額將達390億元左右。
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