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央企中國船舶工業集團謀劃整體上市,已露出冰山一角。
滬東重機今日公告稱,擬向實際控制人中船集團等定向增發不超過4億股,預計收購資產價值90億元,募集現金30億元。公司董事會表示,本次非公開發行完成後,將『初步形成中船集團核心民品主業整體上市的平臺』。
公告顯示,本次定向增發價為30元/股,較此前20個交易日公司股票均價的90%(28.23元),高出6.27%。定向對象包括中船集團、中信集團、寶鋼集團、中船財務、上海電氣集團和中國人壽、全國社保基金理事會等。其中,中船集團擬以資產認購不少於發行總量的59%,寶鋼及上海電氣以資產合計認購不少於16%,其餘部分由中國人壽、中船財務、寶鋼集團、中信集團等以現金認購。
中船集團此次注入的資產包括:上海外高橋造船有限公司66.66%的股權,中船澄西船舶修造有限公司的100%股權,及廣州中船遠航文衝船舶工程有限公司的54%的股權;寶鋼用以認購的資產為外高橋造船16.67%的股權,上海電氣用以認購的資產為外高橋造船16.67%的股權。上述用於認購本次發行新股的資產評估值約90億元。
此外,中國人壽、中船財務、寶鋼集團、中信集團等以現金認購約1億股,募集現金約30億元,主要用於外高橋、澄西等船舶公司的技術改造。
公司管理層預計,假設2006年1月1日外高橋、澄西、文衝的股權已進入上市公司,2006年末公司淨資產將從12億元左右增至132億元左右,淨利潤從2.5億元增至15億元左右,每股收益從1元/股增至2.3元/股左右,每股淨資產從4.5元/股增加至19元/股左右,淨資產收益率從21%降至12%左右。
此次定向增發涉及重大關聯交易,尚需股東大會審議,並報中國證監會核准。
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