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今天,53家基金公司旗下287只基金的2006年四季報披露完畢。根據天相投顧的統計數據,去年四季度主動型股票方向基金大幅提高股票倉位,部分新基金建倉速度較快。
在行業配置方面,金融地產成為基金增持的重點,金融保險業一躍成為基金第一大重倉行業。招商銀行、萬科在基金重倉股中穩坐頭兩把交椅。
股票倉位大幅調高
四季報顯示,在剔除指數、債券、貨幣和保本型基金後,股票方向基金平均股票倉位達到80.10%,不包括新基金在內的可比的數據為78.89%,較三季度末提高6.98個百分點,延續了2005年四季度以來的持續加倉態勢。
在牛市賺錢效應下,各類型股票方向基金均加大了對股票的投資力度。其中,混合型基金股票倉位提昇的幅度最為顯著。截至去年四季度末,可比的混合型基金平均股票倉位達到了73.95%,較三季度末提高10.1個百分點。此外,可比的股票型基金平均倉位也較三季度末提昇了8.74個百分點,達到84.83%;封閉式基金小幅提高了股票倉位,四季度末達到77.51%,較三季度末提高1.52個百分點。
展望2007年的市場表現,不少基金經理表示樂觀。他們認為,在我國經濟持續健康增長、人民幣昇值、流動性充裕以及股改等制度因素推動下,牛市格局將得到延續,市場仍將十分活躍,投資機會眾多。但同時,在目前市場整體估值不再明顯低估的情況下,對於那些估值出現透支的個股以及一些虛幻的題材、主題,必須引起充分的警惕。
工商銀行成新增重倉股
與三季度相比,基金在行業配置方面變化較大。金融、地產成為基金四季度追逐的熱點。
行業持倉數據顯示,截至四季度末,金融保險業取代機械、設備、儀表行業一躍成為基金第一大重倉行業,持有總市值佔基金總資產淨值比重高達14.14%;緊隨其後的是金融、非金屬行業;房地產業佔比從三季度末的5.62%上昇至6.96%。
從重倉股數據也可以看到,金融、地產個股在四季度受到了基金的追捧。在基金增持的前20名股票中,招商銀行、萬科、中信證券、民生銀行、浦發銀行、保利地產、金地集團佔據了7席。其中,持有招商銀行的基金家數最多。在已公布四季報的201只股票方向基金中,有149只基金將招商銀行列入前十大重倉股,持股市值佔流通股比例高達34.01%。
在基金新增的前20名重倉股票中,還包括工商銀行、深振業、泛海建設、北京城建等。另外,在天相投顧統計的基金四季度前20大重倉股中,招商銀行、萬科、民生銀行、中信證券、工商銀行、浦發銀行、華僑城、金融街榜上有名。
基金的大幅加倉使得這些金融、地產股在四季度的漲幅遠遠高於上證指數。其中,漲幅最高的金融股是浦發銀行,四季度漲幅高達100%;漲幅最高的地產股是萬科,漲幅達到103.96%。
除了金融、地產股外,中國石化、寶鋼股份、長江電力、海螺水泥等一批大盤藍籌股也受到基金的大幅增持。其中,在對鋼鐵股的配置中,基金在四季度采取了比較一致的加倉動作,寶鋼股份、武鋼股份、太鋼不鏽、鞍鋼股份受到持續增持。另外,三季度末有3只基金持有寶鋼,到了四季度末變成了44只,增持市值高達61.25億元。
有基金投資人士表示,基於對市場的長期看好,下階段將繼續重點投資於能充分反映我國經濟增長的大盤藍籌股,把握市場脈搏,堅持價值投資。
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