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2006年基金的火爆行情能否在今年再度上演?對投資者而言或許是一個美好的奢望。但萬家基金代總經理張健建議基金投資者不妨重點關注指數型基金,因為『指數型基金有望成為2007年最大贏家』。
據悉,指數基金是一種被動型投資基金,它采取擬合目標指數收益率的投資策略,分散投資於目標指數的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。一般來說,指數基金具有管理費用低、交易成本低、換手率低等獨特的優點,其現金留存通常較低,不會在牛市中拉基金業績的後腿。國內外研究數據表明,指數基金可以戰勝證券市場上70%以上資金的收益。在美國,指數基金被稱為『魔鬼』,也是因為其長期業績表現遠高於主動型投資基金。資料顯示,2006年我國指數基金整體表現最為突出,淨值增長率全部翻番,平均淨值增長率達到133.93%,比主動投資型的股票基金還高出1個多百分點。
張健指出,我國股票市場的牛市已經確立,具有強烈牛市傾向的指數基金,也會因中國股市正行進在牛市通道中而與指數並駕齊驅。張健說:『長期牛市改變了投資人對市場收益的預期,指數投資概念正在深入人心,指數基金是跟蹤特定市場指數的基金,最能充分分享牛市行情中指數上漲帶來的收益。』據悉,張健領導的萬家180指數基金剛剛實施大比例分紅,每10份基金份額派發紅利7元。與此同時,該基金還在全國范圍開展『持續營銷申購費率優惠』活動。數據顯示,截至2007年1月15日,萬家180指數基金,單位淨值達1.8919元,超越標的12%多。
2007年1月15日滬深股市總市值重上10萬億元大關,並創出10.44萬億元的新高。隨著境外上市的國企如中石油、中移動等29家總市值達1.4萬億美元的國企回歸內地股市,今年滬深總市值有望突破20萬億,而這些海歸企業當仁不讓將成為國內幾乎所有指數的新成員。業內專家指出,國內代表性較強的滬深300、上證50、上證180等指數將因為這些大盤藍籌股的回歸而昇級換代,以其為標的的指數基金自然風光無限。
張健介紹說,隨著經濟基本面、政策面和上市公司質量的提高,我國證券市場開始一輪波瀾壯闊的大牛市,也為指數基金的發展帶來了契機。此外,隨著股指期貨的推出,期貨市場與股票市場二者之間的互動會帶來指數的超常繁榮,從而為2007年指數基金帶來階段性的『比較性投資機會』。
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