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2006年12月11日是一個十分令人矚目的日子。在這一天,我國銀行業為期五年的入世過渡期結束,《中華人民共和國外資銀行管理條例》及其《實施細則》正式生效實施。12月11日起,外資銀行相繼向中國銀監會提出將其在中國境內分行改制為外商獨資銀行的申請。12月24日,首批9家外資銀行獲中國銀監會批准,將其在中國境內分行改制為外商獨資銀行。業內專家分析認為,對外資銀行經營業務和經營地域限制的放開,標志著中外資銀行的競爭將步入正面交鋒、全方位比拼的新時代。在新的『游戲規則』下,監管部門將如何營造一個良好的監管環境?中資銀行如何在傳統領域繼續保持優勢地位?外資銀行如何憑借全球化優勢迅速切入市場,成為了關鍵所在。
2006年12月22日,天津日報《經濟周刊》與《金融時報》駐天津記者站共同主辦了『全面開放後,中外資銀行如何過招』主題沙龍。人民銀行天津分行、天津銀監局、部分中外資銀行有關負責人及專家聚集一堂,共同探討中外資銀行在新的市場環境下如何競爭合作、創新共贏。
全面競爭時代到來
《經濟周刊》:根據中國加入WTO協議,銀行業於2006年12月11日全面開放,《中華人民共和國外資銀行管理條例》正式實施。從這一天起,外資將與中資銀行站在同一起跑線上,今天來參加沙龍的嘉賓中有銀行的監管部門、外資銀行代表、中資銀行代表以及金融學專家,各位如何評價天津外資銀行的發展情況?銀行業的全面開放將意味著什麼?
朱志強:銀行業的開放是一個循序漸進的過程,從限制區域到不限制區域、從只做外匯業務到允許做人民幣業務、從對境外機構、個人到對境內的機構、個人。2006年12月11日《中華人民共和國外資銀行管理條例》的正式實施,是銀行業對外開放的進一步擴大。
1992年,渣打銀行成為第一家進入天津的外資銀行。截至目前,天津共有外資銀行21家,其中分行13家、支行4家、代表處4家;設在濱海新區的支行共3家。首批申請改制的11家外資銀行中有8家在天津都設立了分行。匯豐銀行、韓國朝興銀行、花旗銀行在濱海新區設立了支行。日本三菱東京日聯濱海支行、三井住友銀行濱海支行即將開業,摩托羅拉財務公司和日本瑞穗實業銀行代表處昇格分行都已獲得銀監會籌建申請批准。
趙峰:新《條例》和其《細則》的頒布實行,恰逢濱海新區開發開放被納入國家發展總體戰略,紮根天津市的中外資銀行將共同面臨十分樂觀的發展前景。新《條例》和《細則》的頒布體現了三個主要特點:一是體現了『國民待遇』的原則,即:在全面履行入世承諾的基礎上給外國銀行全面的國民待遇,這種全面的國民待遇體現在業務范圍,也體現在准入標准、監管標准方面,和中資銀行統一的待遇,能夠提供好的公平競爭的環境。二是體現了審慎監管原則。新《條例》在兌現我國履行WTO承諾基礎上,根據審慎監管原則,借鑒國際上的做法,針對不同機構形式的在華外資銀行風險,規定了不同的業務范圍。外國銀行分行在允許經營全面外匯業務和對機構客戶的人民幣業務基礎上,新增了吸收中國境內公民每筆不少於100萬元人民幣以上存款業務;而在中國內地注冊的外資法人銀行可以經營全面外匯和內地居民人民幣業務。三是統一了中外資銀行監管標准。這些標准包括:外國銀行必須保持法律所規定的注冊資本。按照銀行法的規定,當地注冊法人必須要10億以上人民幣的注冊資本;在經營上必須保持8%以上的資本充足率;對貸款質量、合規經營、提取呆賬准備金、大額交易等等,都實施審慎的監管。一旦外國銀行出現違規和違反監管規則和要求的情況,銀監會及其派出機構會根據風險的情況實施監管措施,包括要求增加相應的資本、增加相應的風險撥備、停止部分業務。出現嚴重風險的時候,按照法律所授予的權利,要求關閉,以有效地保護存款人的安全。一旦外資銀行在經營上損害了消費者的利益和存款人的利益,沒有依法合規經營,金融消費者和存款人完全可以向有關政府部門、法律部門,包括銀行監管部門進行投訴,這些部門會及時的受理投訴,相關違法違規機構也將受到相應的處罰。
孫偉發:2006年12月12日,匯豐得到了銀監會的確認,可以經營本地居民每筆人民幣不少於100萬元的定期存款。到現在為止,匯豐銀行所有擁有人民幣牌照的分行已全部拿到了該業務的經營權。2006年12月24日,匯豐與其他8家外資銀行得到銀監會批准,將境內分行改制籌建為法人銀行,對於新業務的許多細節尚待最終確定。
范小雲:過去幾年裡經濟的高速增長將全世界的眼球都吸引到了中國,外資銀行也不例外。它們關注中國市場不單單是從中國入世開始的。外資銀行對於中國經濟是長期看好的,並且會制定一套長期的進入戰略和策略。可以說是知己知彼、有備而來。鑒於這種情況,中資銀行要盡快反應,積極應對,以嶄新的姿態迎接外資銀行的到來。
蘭莉:我國開放金融市場是入世承諾,金融開放必然會帶來金融服務業的發展,工商銀行也是以開放後的態勢進行布局,消化外資銀行可能帶來的衝擊。2006年10月工商銀行A股H股同時成功上市,迎來了新的發展時期,必將在體制轉型、機制轉型、產品設計、服務渠道上實現跨越式的轉變,以此來應對中外資銀行全面競爭時代的到來。
顧衛平:有一句關於如今銀行業現狀的話:表面上風平浪靜,實際上暗流湧動。中資銀行要想迎面挑戰這股『暗流』的衝擊,首先不能畏懼外資『巨無霸』銀行,盡快學會『國際游戲規則』,大力改進監管體系和銀行自身的經營與管理。
近年來,興業銀行依靠體制新、機制活等優勢,堅持走市場化發展道路,創新與穩健並舉,取得了蓬勃發展,過去單一的粗放型經營模式已經被精細的風險管理和創新所取代。另外我們也正在紮實推進業務結構和盈利模式的轉型,在個人按揭、理財、信用卡等零售業務實現了飛躍,在國內銀行中率先推出了專為中小企業量身定制的『金芝麻』中小企業金融服務方案,把公司業務轉到更適合我們的中小企業的業務范疇內。
優勢互補資源共享
《經濟周刊》:銀行業全面開放後,中外資銀行在同一個平臺上『打拼』。盡管中資銀行優勢依然明顯,但從長期來看,中資銀行必須盡快克服人纔、產品、服務等方面的『軟肋』;外資銀行雖資金實力雄厚、國際網絡通達便捷、管理經驗豐富、技術水平高超,但能不能適應『中國國情』還有待時間的考驗。俗話說『外來的和尚會念經』,那麼,外資銀行通過哪些強項念好經?中資銀行憑借什麼優勢把握住『本土根脈』?
朱志強:開放意味著一個全面的、充分的競爭格局到來。這種『合作互補』與『你追我趕』式的競爭會將中外資銀行的優勢『毫無保留』地激發出來。既有利於促進中資銀行加速自身改造,縮短與國際銀行業的差距,又有利於促進金融服務以及金融產品的創新與豐富,使得中國銀行業更加繁榮,讓社會機構和公眾能夠更加充分地享受高效、便利的銀行服務。
比較優勢是中外資銀行合作的基礎。外資銀行的比較優勢主要體現在以下幾個方面:一、銀行業百餘年的發展,特別是近十年的兼並浪潮,造就了許多超級銀行。強大的資金實力是它們堅實的後盾;二、先進的外資銀行歷經了這麼多年的發展,不斷地實踐、改進和完善,已經形成比較健全的管理機制、決策機制、經營機制以及強有力的風險防控和業務開拓的能力;三、先進的經營方式,比如說綜合經營,將銀行、證券、保險集於一身,打造出巨型『金融航母』,中資銀行目前還無法與之比較。
中資銀行自身也擁有諸多比較優勢。其一,長期、廣泛的客戶基礎。從『小』就土生土長,在文化、理念等許多方面是認同一致的。這種積淀帶來持續的慣性,不會一朝一夕就改變。其二,中資銀行也在不斷地改善和提昇自己,以守住自己『打拼』下來的相對固定的客戶群體大本營;中資銀行在網點陣地和市場份額上可謂佔盡天時地利人和。四大國有銀行在全國機構網點已經超過10萬多家。家門口的便利就足以成為很多人選擇國內銀行的理由。
蘭莉:中資銀行要更好地利用本土業務優勢。基於擁有眾多的個人客戶的先決條件,可針對個人理財和產品服務上下功夫。以個人業務為例,為滿足高端客戶的需求,工行在傳統的靈通卡業務基礎上,又開發了適應高端客戶服務需要的『理財金卡』,為客戶提供專屬、專用、專供的特色服務和特色品種;在信用卡服務上,工行的服務品種涵蓋了目前市場上所有服務功能,使客戶足不出戶就能享受到金融服務的便利,今後工商銀行可能針對個人收入提昇理財需求旺盛的趨勢,在天津擴建20家專門為高端客戶准備的理財中心。所以說中資銀行的本土業務還是擁有寬廣的生存空間的。此外,中資銀行在聯盟商家、ATM等方面也具有外資銀行無法復制的優勢。
當然,外資銀行在許多方面的優勢是中資銀行目前所不具備的,中資銀行應借鑒國際先進管理經驗、技術和方法,促進管理模式和管理理念與國際接軌,提高中資銀行的競爭力。
趙峰:外資銀行確實有它的優勢,特別是在局部地區已經佔有了很大的份額。外資銀行在中國的金融資產比例已經達到了2%,天津地區是3%。上海超過14%,在國際結算、外匯信貸業務方面已經超過了中資銀行。結合我國銀行業全面開放及濱海新區綜合配套改革的大好形勢,外資銀行在發揮自我優勢的同時,還應當重新審視在華功能定位,制定符合濱海新區發展需要的戰略規劃,不斷開發和加快引進金融創新產品和金融服務,加深與中資銀行的優勢互補。具體而言:一是將濱海新區作為開拓中國市場的重要發展戰略,推動總行在濱海新區設立法人銀行、金融控股公司、營運中心等金融機構或部門。二是在金融改革與創新中發揮引領作用,包括引進發達國家個人信用系統;推出個人金融服務產品和財富管理產品;為政府出臺外匯制度、稅收制度改革提供建議和意見;引進和創新貿易融資和供應鏈業務開發綜合性產品等等。三是要打破國別限制、地域限制和客戶限制,不斷挖掘市場,加大融入中國金融市場的深度和廣度,加緊開拓環渤海地區的中小企業信貸市場。
中資商業銀行也應進一步深化對金融創新的認識,增強金融創新的主動性和緊迫感,學習借鑒外資銀行經驗,通過引入新技術、采用新方法、開闢新市場、構建新組織,在戰略決策、制度安排、機構設置、人員准備、管理模式、業務流程和金融產品等方面實現突破。當務之急:一是創新服務方式,提高服務水平。在消費領域內,推出更多的混合性、復合性產品,在住房信貸領域擴大非傳統性住房抵押貸款。向客戶提供專業化的投資顧問和個人理財服務。同時,改善小企業金融服務,為非國有經濟發展創造良好的金融環境。二是研究利用好中央賦予濱海新區『先行先試』的政策,拓寬業務領域,開展綜合化經營。三是開展銀保合作,積極探索銀行與保險公司的合作,特別是在農業保險以及保險資金投資入股商業銀行等方面,建立更深層次的交叉銷售和代理合作關系。四是自主開展人民幣衍生產品業務。
顧衛平:外資銀行都是百年老店,並且在嚴格規范的環境下逐漸成長起來的,確實有長年累月的豐富經驗、市場創新能力和市場運作能力。很多金融產品和工具都很先進。中資銀行要持之以恆地向外資銀行學習,切忌不要以為拿『皮毛』應付了事,真正學到我們實際需要的。但是一定注意不能『照貓畫虎』。市場細分後,銀行只有明確的市場定位、圈定目標客戶群體等,纔能贏得競爭優勢。
我們的優勢是外資銀行的劣勢,而外資銀行的優勢恰恰是我們的弊端。比如中資銀行對於國民的實際需求是非常了解的,設計的產品往往針對性強,容易被老百姓接受。而外資銀行進入後肯定會有一個『水土不服』的過程。相對應的,綜合經營、資本充足是外資銀行的一把『利劍』,而中資銀行過分地強調分業經營。興業銀行即將登陸國內資本市場,獲得資本助力,為進一步完善全國網絡布局與籌劃未來發展提供有力保障。
石新宇:銀行產品同質化傾向比較嚴重。在這方面,渣打與中資銀行是站在同一條起跑線上的。但渣打的國際網絡是中資銀行在短時間內無法復制的。這是我們的優勢之一;其二,渣打積極探索創新產品,並且在中資銀行和其他實力強勁的外資銀行的夾縫中尋找發展空間。
競爭促進創新發展
《經濟周刊》:有市場必然有競爭,只有不斷創新纔能求得發展。在金融創新方面,監管部門將如何促進、打造良好的創新平臺?中外資銀行將在哪些方面不斷提昇創新能力?
趙峰:作為監管部門,天津銀監局將以防范風險為前提,以規范管理為基礎,科學規劃、統一布局,有效加強與政府管理部門和其他監管部門的交流與協作,努力營造有利於金融創新的外部環境,積極支持和引導銀行業金融機構從體制、機制和流程再造等方面入手,加強制度創新、體制創新和業務創新,全面增強盈利能力和綜合競爭實力,不斷提高金融服務整體水平。具體來說:一是將按照最近出臺的《商業銀行金融創新指引》,積極創造有利於金融創新的制度和法律環境,推動金融創新產品市場的培育和發展,促進金融創新活動的公平交易規則的形成,營造公平競爭的市場環境。二是努力增強監管有效性,不斷創新監管機制,更新監管理念,轉變監管方式,一方面是在有效控制風險的前提下簡化准入審批程序,減少審批環節,提高工作效率,另一方面強化持續性監管,注重對新業務整個流程的風險控制。三是加強公眾教育,在監督商業銀行切實維護金融消費者利益的同時,積極推動廣大金融投資者加強自我教育,充分認識金融產品與市場中蘊含的風險,對自己的投資決策負責。
蘭莉:對於傳統的國有銀行,創新除了在產品開發上,更多是在管理理念、公司體制機制、人纔管理等方面進行改革創新。比如廢除過去『一刀切』式的經營模式,細分客戶類型,滿足客戶個性化需求等;隨著濱海新區綜合改革的進一步推進,中資銀行將在綜合經營上不斷嘗試,會積累更多金融創新的經驗,縮短與外資銀行的差距。
朱志強:中資銀行通過匯率並軌、剝離不良資產、改革呆壞賬准備金制度、引進戰略投資者、股份制改革等等一系列措施努力改善『軟肋』,資產質量有了很大好轉,盈利能力和風險防范能力也有了很大改善。
顧衛平:有市場就會有競爭,目前金融業的競爭主要在於創新。興業銀行引進恆生銀行為國際戰略投資者也是一種創新,這不僅僅為補充資本金,更是要『引智』,把戰略投資者樹為未來發展的標杆,在合作中學到更符合國際通行標准的管理、經營與先進的技術,並結合本土化需求消化創新,爭取實質性進步。近年來興業銀行業務創新成效顯著,『興業財智星』、『自然人生』、『加菲貓信用卡』、『銀銀平臺』、『在線興業』等一批業務和服務品牌在國內市場上頗具影響。中資銀行只要以客戶需求為中心,在業務、產品、流程、服務上不斷創新,一定會贏得競爭優勢和發展空間。
范小雲:市場的充分競爭勢必會加快金融服務與產品的創新,而消費者將成為最終的受益者。
《經濟周刊》:對於剛進入中國市場的外資銀行來說,中小企業貸款業務是塊新大陸。而對在本土市場經營的中資銀行來說,中小企業貸款業務盡管有所推動但仍是塊處女地。在這塊潛力無窮的中小企業市場上,中外資銀行誰的動作快,誰就可能搶佔市場。外資銀行在中小企業貸款業務上有哪些新策略和新產品?
孫偉發:匯豐對企業客戶提供全面服務,特別是對外向型企業,我們借助匯豐的海外網絡提供便利,還舉辦一些座談會,使企業包括中小企業深入了解銀行不同的服務與產品。今後,我們還會繼續朝著這個方向發展,努力協作天津的本地企業的發展。
石新宇:區別於其他經營中小企業貸款的銀行,渣打中小企業貸款業務出奇制勝的地方在於推出了發票融資業務和完全無抵押貸款。渣打針對制造業和貿易類型企業推出發票融資業務,企業可憑供應商或銷售商的發票,向渣打融資,緩解貿易過程中,資金積壓問題,有助資金提早回籠。擔保條件是以額度總額的30%的定存質押加上持股超過20%的大股東簽署個人擔保函。一般配合額度規模在600到1000萬元人民幣,額度最高可達3200萬元人民幣。發票融資面向的企業對象是企業營業兩年以上,從事該行業三年以上、連續兩年以上盈利。
上限為50萬元人民幣的中小企業完全無抵押貸款是渣打銀行根據中小企業的經營規模和拓展要求,率先在中國推出的一種全新的融資產品。該產品無需任何抵押,幫助中小企業突破因注冊資本少、缺乏抵押資產而造成的融資瓶頸。同時簡化了繁雜的批貸手續、縮短了審批和放貸的時間,從而減少運營成本,把握最佳商機。
競爭中尋求合作共贏
《經濟周刊》:外資銀行有本土化的需求,中資銀行有國際化的趨勢,中外資銀行如何加強合作達到共贏?
朱志強:銀行業擴大開放、加強合作是金融全球化發展趨勢的必然要求。隨著對外開放的不斷擴大,中外資銀行的後續合作將進一步加強,帶來國內銀行的生機和繁榮。全面開放人民幣業務的舉措,應該說是為中外資商業銀行平等競爭、共同發展、實現共贏提供了一個良好的環境。在新環境和形勢下,中外資銀行競爭和合作的領域更加廣泛。問題的關鍵是如何合作纔能使共贏的幾率增大。
范小雲:對外資銀行進入新興市場的實證研究表明,外資銀行進入後,在短期內,東道國銀行的總體盈利水平普遍滑坡,總利潤、包括非利息收入都會出現顯著下降。這體現了進入後的『鯰魚效應』。競爭是不斷發展的必要條件,但如果在競爭中加強合作、在合作中相互競爭,就會帶來雙方都滿意的結果。
趙峰:中外資銀行應從幾方面加強合作,實現互惠共贏。首先,應該改變以往通過簽署全面的業務合作協議在代理行職能等方面進行合作的松散型模式,轉向更深層次的專項業務合作,包括:信用卡業務、貨幣互換業務、資產證券化業務、清算業務、銀團貸款業務等。這樣,既能加速外資銀行自身在中國金融市場上的發展,也有助於中資銀行培育和提昇那些迫切需要發展的業務。其次,應加強參股合作,發展戰略投資者關系,不斷擴大參股的規模,拓寬參股對象和途徑,促進合作者公司治理結構改革和業務創新。再者,發揮各自優勢,加強技術領域合作,共同提高競爭力。外資銀行可以通過共享和轉移部分業務領域的管理經驗、風險控制技術和產品設計技術和計算機信息系統管理系統,獲得中資銀行的網點、客戶和資金資源,實現雙方優勢互補、互惠共贏。
朱志強:中資商業銀行網點上有優勢,是不是可以為外資銀行拓展零售業務提供一些支持和幫助?比如現在有些外資銀行已經開始跟中資銀行合作建立信用卡中心。而中資銀行也可以借力外資銀行發達的國際網絡優勢促進國際化進程。比如通過和萬事達、VIAS等信用卡組織的合作,中資銀行銀行卡實現在世界范圍內的發行。在開發和創新產品方面,外資銀行的經驗和能力是可圈可點的,但本土化不可能短時期實現。而中資商業銀行通過長時期打交道對於中國情況了解的會更多一些。如果雙方在這個基礎上合作,也許能推出更適合中國市場的創新產品。濱海新區納入國家發展戰略加快開發開放是一個難得的發展機遇,借助這個平臺,中外資商業銀行在拓展業務、創新產品等合作方面可能會摩擦出更大的火花。
作為中央銀行的分支機構,人民銀行天津分行在推進中外資銀行的競爭與合作方面會積極營造出良好的環境,在職責范圍內主動提供支持。我們要同監管機構、中外資銀行一道,共同創造天津銀行業更好更快的發展。
孫偉發:匯豐銀行和交通銀行是合作伙伴關系。匯豐可以很好地學習交通銀行的本地經營的經驗。而我們的一些金融產品與工具、國際化經營理念等對於交通銀行也有所幫助。
范小雲:匯豐和交通銀行是參股的關系,同時匯豐在中國又有自己的分支機構,如何解決其中利益衝突的問題?
孫偉發:有合作必然有競爭,但我認為合作和競爭是相互包容的,整體呈現健康的局面。通過競爭與合作,使國內銀行業在業務、產品、服務領域不斷創新,培育新的利潤增長點,規范業務流程、加強風險控制,為國內廣大金融消費者提供更周到服務和更多金融產品,形成三贏的局面。
舉例來說,匯豐銀行持有恆生銀行62.14%的股份,但之所以沒有任何衝突,是因為匯豐從不和恆生在價格上競爭。匯豐銀行與恆生銀行有一個不成文的規定:誰的服務好誰就取得勝利。同樣,匯豐與交行的合作也是一樣的。匯豐與交行共同發行了一張聯名卡,上面既有匯豐的Logo,同時也有交行的Logo。匯豐將一些機構性的產品通過交通銀行的網絡進行銷售;交通銀行也會從我們這裡得到很多培訓資料、合規的文化管理方式。引進戰略投資者最關鍵的不是帶來資金,而是帶來經營的理念、經營的技術。我們的目的就是要打造一個中外資銀行合作的典范。
我國銀行業全面開放後,市場的充分競爭將會加快金融服務與產品的創新,消費者將成為最終的受益者。
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