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長安汽車(000625)
轎車業務大幅增長,自主品牌蓄勢亮劍,微車業務探底回昇,新《會計准則》提昇公司盈利能力。2007年開始,開發費用將可以資本化並可在所得稅前予以抵扣,該政策將對公司業績有明顯提昇。
五糧液(000858)
盡管目前尚無明確時間表,但在當地政府和五糧液公司下決心解決關聯交易和管理層激勵的既定方向下,兩大不確定性的消除只是時間問題,五糧液未來的業績增長可能因此而超出市場普遍預期。
廣州國光(002045)
國光是國內技術水平最高的電聲公司,擁有國際一流客戶,其核心競爭力在於較強的產品設計能力。而國光工業園的建設,生產設備已陸續進場,硬件水平將迅速提高,公司正在吸引國際大客戶加速下單。
恆瑞醫藥(600276)
公司有部分創新藥臨床前效果十分理想,公司正在積極爭取與外資合作啟動美國臨床。2007年公司對於豪森藥業的整合也將更加明朗,企業盈利能力和新藥儲備在整合後將得到增強。
晉西車軸(600495)
晉西車軸的管理能力在車軸行業內領先。晉西產品定位明確,在鐵路車軸細分行業做成專纔,另外公司在業內率先開拓國外市場,顯示其行業遠見,在形成規模生產之後,晉西的車軸盈利能力遠遠高於業內同行。
南山鋁業(600219)
在鋁價14000元的假設下,公司2007、2008年EPS仍有0.75元、1.01元,對應動態PE僅9.2倍、6.8倍。具核心競爭力的一體化鋁業公司2008年動態PE僅6.8倍本身就是巨大的吸引力。公司冷軋卷投產抓住國內鋁箔、易拉罐產能迅速擴張有利時機,且兩年之內國內無人與之爭鋒,先發優勢突出。
民生銀行(600016)
建行時間較短、歷史負擔較輕且信貸風險控制流程得當是民生銀行資產質量好於同業其他商業銀行的主要原因。預計年底公司將通過定向增發將資本充足率提昇至10%以上,每股淨資產提高到2.53元左右。預計公司未來3年將保持超過30%的淨利潤增長。而可能的營業稅減免等將進一步提昇公司的盈利水平。
寶鋼股份(600019)
汽車板國內市場佔有率超過50%,寬厚板已經通過美國ABS、法國BV、英國LR等9大船級社認證,高等級建築結構寬厚板廣泛應用於浦東機場等重大工程。2007年下半年軋制力國內最大的三熱軋及五冷軋、電鍍鋅、電鍍錫、鍍鉻板的投產將進一步奠定寶鋼高端鋼鐵生產商的地位。
浦東金橋(600639)
公司明顯區別於其他公司之處在於:1、當前收入57%來源於租金,未來出租收入以年均10%以上的速度上昇,出租率和單位租金也呈現不斷上昇趨勢。2、估算的RNAV構成中54%來源於現有的出租物業、44%來源於在建的擬出租物業及擬建成出租的未開發土地,僅有2%來源於開發後出售的項目。
青島海爾(600690)
青島海爾受讓集團公司持有的四家公司的股權後,集團公司的空調和冰箱業務全部整合至青島海爾,解決了同業競爭的問題。目前,A股公司和H股公司已經集中了集團公司所有的白電業務,今後將進一步整合兩家上市公司的資產。未來將H股資產置換注入A股,並由海爾電器參股A股的可能性較大。
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