|
||||
廣發小盤成長股票型基金今年以來的淨值增長率為124.45%,收益率遠遠超過了基礎市場的上漲幅度,被中國銀河證券基金研究中心評定為一年期績效項目下的五星級基金。
雄厚的公司背景、豐富的從業經歷、獨到的大類資產配置策略、高比例的股票投資倉位、良好的行業與個股選擇、嚴格控制的流動性標准,是該基金今年以來投資成功的主要原因。
基本情況
廣發小盤成長股票型基金成立於2005年2月2日,該基金產品設計上的資產配置區間是:股票資產配置比例為60%-95%,債券資產配置比例為0-15%,現金大於等於5%,在具體投資運作的時候,該基金將使用至少80%的非現金資產投資於基本面良好、具有高成長性的小市值公司股票。
在目前的基金品種當中,專注於小市值股票、小盤股票進行投資的基金不多,能夠取得良好業績的基金更是不多。由於業績良好,該基金的規模能夠一直保持穩定的增長。
廣發小盤在今年早些時候由陳仕德與江湧共同管理,自第二季度以後由陳仕德單獨管理。
產品分析
根據中國銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統計,廣發基金管理公司的股票投資管理能力2005年在34家基金公司中排名第1位,2006年繼續在45家基金公司中蟬聯第1位。其股票投資管理能力整體優良是有目共睹的。
基金經理陳仕德現任廣發基金管理公司投資管理部副總經理,具有13年的證券從業經驗,曾經擔任過廣發基金資產管理部副總經理兼廣東廣發基金和原廣發基金的基金經理、廣東國際信托投資公司基金部和廣信基金托管組負責人,具有較為豐富的投資管理經驗。
今年以來,股票市場一直處於連綿不斷的牛市行情中,因此在大類資產配置方面,廣發小盤全力以赴地致力於股票投資,股票投資倉位平均保持在88%以上,而且資產配置當中沒有債券,除了股票以外就是在賬面上經常會保持10%以上的銀行存款和清算備付金,這種看似資產利用率不高的大類資產配置策略,在今年以來的牛市行情裡為此基金代來了巨大的投資便利,最大限度地提高了投資效率,使該基金較好地把握了今年的牛市行情。
在行業配置方面,該基金今年以來在機械設備儀表、金屬非金屬這兩大行業上進行了重點配置,在食品飲料、房地產、批發零售和貿易行業上進行了符合各個時期市場行情特點的靈活配置,較好地抓住了市場上的投資機會。
在對於個股的投資方面,該基金的主要重倉股基本上都是今年以來市場上價格走勢良好的股票,如寶鈦、廈門鎢業、山西汾酒、張裕、王府井、天士力等牛股,可見基金管理人對於具體投資品種的選擇較為精准。另外,為了保持投資品種具有充分的流動性,該基金即使對於十分看好的重倉股也只使用5%左右的資金比例進行投資,對於防范相關風險十分有利。(銀河證券王群航)
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||