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有知情人士昨日透露,北京銀行已經聘請高盛、美林和中信證券作為其明年股票首次公開發行(IPO)的承銷商,為其募集7.5億至10億美元的資金。
今年9月底,北京銀行決定加入內地銀行赴港上市的大軍。此時,該行的不良貸款率已經降至4%以下。
據知情人士稱,北京銀行打算明年上半年在香港上市,至於是否在內地同時或延期發行A股仍在討論之中。作為資質良好的城市商業銀行之一,北京銀行去年接連完成了更名、引資、發行次級債等一系列大動作。而荷蘭國際集團(ING)和世界銀行旗下的國際金融公司(IFC)作為境外戰略投資者,分別入股北京銀行19.9%和5%,更使得該行成為國內首家接近外資入股上限(25%)的城商行。
隨著大型國有商業銀行交行、建行、中行、工行成功在港上市之後,瞬間帶起一波境外上市的熱潮,其他內地銀行也紛紛摩拳擦掌,積極備戰。先是大型國有商業銀行,接著是股份制商業銀行,而後類似於北京銀行這樣的城市商業銀行中經營情況較好者也積極加入其中。
內地銀行的上市風潮也給海外各大投資銀行帶來了相當大的商機。對於這些投行而言,能否獲得中國內地大型銀行IPO承銷資格並且成功定價,是其實力的直接體現。而投行的業績、操作類似案例的經驗甚至業界的口碑可能都是選擇承銷商的重要標准。承銷商所獲得的利益是相當驚人的,以工行IPO為例,光承銷費用就高達4億美元,而美林集團便是代理此次IPO的承銷商之一。而高盛也擔任了中國銀行IPO的承銷商。
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