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大唐發電昨日公告稱,發行A股總量為5億股,發行的價格區間為5.88元?6.68元。其中向中國大唐和天津津能戰略配售不超過19703.168萬股,約佔本次發行數量的39.41%,網下配售不超過9096.832萬股,佔本次發行數量的18.19%,其餘部分面向網上發行。本次發行的網下配售時間為12月6日至12月7日,網上發行申購日為12月7日。申購簡稱為『大唐申購』;申購代碼為『780991』。
大唐發電裝機容量和發電量從2003?2005年連續快速增加,並且市場份額也穩步提高。公司規模不斷擴張,2000年到2005年,公司裝機容量與上網電量年均復合增長率分別達到24%和26%,截止2006年上半年,公司管理裝機容量15410MW,為目前中國最大的獨立發電公司之一。公司通過燃料、設備的統一采購,大大降低了建設成本與運營成本,具備了強大的綜合競爭力。
基於規模優勢以及出色的管理能力,公司的單位燃料成本僅為115.27元/MWH,在主要發電上市公司中優勢明顯,單位建設成本也明顯低於行業平均水平,煤耗率更是不斷下降。
主要可比的A股電力上市公司2007年平均市盈率為13.80倍,長江證券認為大唐發電2007年的合理市盈率為13~14倍,預測公司2007年EPS為0.60元,因此公司的合理股價為7.8~8.4元,公司初步詢價區間為5.88~6.68元,預計公司將按照上限價格6.68元發行。
本次初步詢價共吸引了107家機構報價,上限最高達到了8.1元/股,有59家機構報價區間上限超過了6.60元/股。截至12月6日,大唐發電H股收盤6.98港元/股,折合人民幣7.02元/股。本次定價和網下發行結果及網上中簽率將於12月12日公布。
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