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中交股份(1800.HK)昨日在港正式展開路演。市場消息稱,中交國際配售反應熱烈,目前已獲得至少5倍的超額認購,而沙特王子阿瓦伊德雖不在策略投資名單上,但已通過國際配售認購近54億港元中交股份,認購量佔中交全球發售的三分之一。
初步招股文件披露,中交此次全球發售35億股H股,國際配售佔95%,餘下5%公開發售,每股發售價3.4港元?4.6港元,集資額介於119億?161億港元。
與其他新股一樣,中交此次上市也引入了多位企業投資者,包括中國人壽(2628.HK)母公司、周大福企業及新加坡政府旗下GIC,若以4港元定價,三位企業投資者將各自認購6.5億港元,即合共認購19.5億港元股份。
據悉,中交原計劃成為繼工商銀行(1398.HK)後第二只AH同步上市股份,但由於技術原因,短期內A股發行難獲批准。管理層昨日透露,該公司目前尚未向中國證監會提交發行A股申請,但計劃最遲會在2008年發行A股。
中交主要從事基建工程建設、港口機械、築路機械等設備制造業,業務遍及內地各省市自治區,港澳地區及世界40多個國家及地區。中交上市集資所得的53%將用於昇級設備,以加強其挖鑽業務及基建建築業務,20%用於港口機械制造業務在上海設立生產基地。
中交預測今年淨利將不少於28.06億元(人民幣,下同),較2005年的21.95億元增長27.8%。今年上半年淨利為10.84億元,增長57.3%。中交承諾上市後派息率將不少於25%。
中交將於本周五開始公開招股,12月6日截止認購,股份將於下月15日上市,美林、瑞銀及中銀國際為此次上市保薦人。
凱基證券分析師Samuel表示,中交發行價相當於23倍左右的市盈率,該股上市後一兩周內可望上漲15%?20%,因為投資者看好其主營業務。具體就是路橋及鐵路建設,這是內地政府『十一五』規劃要重點扶持的行業,盈利前景不錯。
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