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中信國際金融控股有限公司(0183.HK)上周五宣布,公司已與西班牙對外銀行(BBVA)組成戰略聯盟,BBVA將初步入股該公司擴大後股本的20.6%權益,涉及總金額為48.72億港元。雙方將進一步洽商將BBVA亞洲業務整合至中信國金旗下,涉及資產約200億港元。此外,中信國金入股中信銀行將於年底前達到所有條件,交易將會盡快完成。
『我們內部把中信國金、中信銀行和BBVA的合作叫做三角凳戰略!』中信國金行政總裁竇建中接受本報記者采訪時形象的說。他指出,BBVA入股的一個重大背景是,中信集團將金融確立為主營業務,並重點把商業銀行業務進行全面整合。中信國金和中信銀行選擇了同一個戰略投資者,可以發揮所有三方優勢,擴大中信在香港、內地和世界各地的業務平臺。長遠看,有助於中信發展成全球較領先的金融機構。
此次交易獨家財務顧問摩根大通有關負責人指出,BBVA入股後,中信國金將可利用BBVA的國際網絡和銀行經驗,並拓展全球的分銷系統;而BBVA則將把中信國金作為亞洲區的業務平臺,包括成為其環球市場分銷業務的亞洲產品開發中心。
根據協議,BBVA將以38.98億港元認購中信國金6.69億股新股,再以9.74億港元向中信集團收購中信國金1.67億股舊股。收購價相當每股5.83港元,較中信國金停牌前5.81港元溢價0.3%。交易後,BBVA共持有中信國金8.36億股,約佔擴大後股本的20.6%;考慮到對中信銀行的收購,BBVA持股佔中信國金收購中信銀行後擴大股本的15%。
中信國金還將與BBVA展開第二階段的磋商,討論就雙方亞洲業務,特別是企業銀行業務進行整合,目標是在6至9個月內完成有關商討。竇建中介紹,第二階段也會討論中信國金及其全資附屬公司中信嘉華銀行並購BBVA現有亞洲企業銀行業務的可能性,以及BBVA增持中信國金權益或認購中信嘉華股份的可能性。目前BBVA在亞洲多個戰略性地點設有營運機構,除位於香港的地區總部外,亦在東京及新加坡擁有分行,同時在中國內地、韓國及澳洲設立代辦處,亞洲區內總資產約200億港元。
BBVA是全球領先銀行,也是西班牙資產最大的銀行之一,經營范疇包括零售、企業及投資銀行,業務涵蓋32個國家。截至2005年底,該行總資產約3920億歐元,2005年淨利潤約達38億歐元。
另外,竇建中就中信國金收購中信銀行19.9%股權的進展表示,中國財政部已批核了中信銀行的國家估值,因此該投資的總售價確認為51.72億港元。他表示,交易將如期於今年底前達到協議規定的所有條件,並在之後盡快完成。此外,中信集團允許中信國金認購中信銀行額外股份以維持最少15%權益的追加協議。
另據中信銀行高層透露,該行將於明年上半年在香港和上海兩地上市,但目前未清楚是否以A+H同步上市。竇建中表示,中信銀行上市拖到現在,主要是希望通過自身努力更加符合監管規定和國際上市標准。
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