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在基金市場,多家基金公司著力為優質基金展開二次營銷,以爭奪投資者眼球。開放式基金的分紅水平屢屢創下記錄。本月,嘉實穩健基金每10份派發現金紅利4.88元,此後有華夏基金宣布旗下華夏紅利基金每10份派發現金紅利5元,而南方基金在11月23日公布南方高增長基金10份派7元分紅預案,再次創下了開放式基金單次分紅比例最高的記錄。
嘉實基金演繹了一場『分紅秀』之後的持續營銷,諸多同行思量仿效。嘉實穩健基金在高額分紅之後進行限量優惠費率申購,成功將原先不足10億份的規模擴充到30億。
此外,目前還有多家基金公司醞釀旗下績優基金的『復制』或『分拆』方案。
兩元基金隊伍擴大
據銀河證券基金研究中心統計,截至11月20日,份額淨值在兩元以上的開放式基金有兩只,而累計份額淨值超過2元的共有16只。
在16只累計份額淨值超過兩元的基金中,廣發基金一家佔據三席(分別是廣發小盤、聚富、穩健增長),上投摩根、易方達、嘉實、景順長城均佔有兩席。其他5只基金分別為華夏大盤、銀華核心價值、海富通精選、泰達荷銀周期和匯添富優勢精選。
對於目前基金淨值高高在上,投資者如何把握未來市場?廣發基金相關人士指出基金投資是中長線投資,定期定額投資能夠有效減少市場波動帶來的影響,看好中國的未來經濟,就可以選擇一些管理規范運作良好的基金公司的優秀基金進行投資;從大的方面看,過去10年,人們的收入已經大幅度地增加,而收入的增加會改變人們的生活方式。
廣發基金的投研人士指出,傳統的行業已經無法滿足、消化這些大幅增加的收入,未來的投資機會也一定會出現在一些新的領域有如『新藍籌』,其實在道瓊斯指數30種工業股票中,一般制造業也很少,大部分是消費服務業,如可口可樂、摩根大通、麥當勞等。其中技術服務業公司比重最大,如英特爾、惠普、輝瑞等。以後中國的新藍籌也會是在消費、服務以及技術類領域中那些初具規模、在國內技術領先的公司,它們在後期會有很大的增長空間,會有較多的投資機會。
豪華分紅屢創記錄
基金淨值的不斷上昇不可避免地引起一定的贖回,而大比例分紅後則助推相應的持續營銷。績優基金『類首發』概念營銷受到市場追捧。業內人士認為,『類首發』的基金不僅具有新基金『淨值一元,費率優惠』的特點,而且具備老基金『實時申購,實時投資,有歷史業績參考』的優勢。
11月1日,嘉實對旗下的嘉實穩健基金高比例分紅,隨後還進行了限量費率優惠活動。當達到預定規模後,該基金就暫停申購。
事實上,嘉實這一策略幾乎賺個盆滿缽滿:最高的一天就有10多億的淨申購,持續營銷僅4天就宣告結束。
11月10日,華夏基金公司公告稱,華夏紅利基金將為投資者實施分紅,每10份派發現金紅利5元。這一單次分紅新記錄又很快被南方基金刷新:11月23日,南方高增長基金和南方積極配置基金公布10份派7元的分紅預案。
事實上,南方基金發動的牛市分紅熱纔剛剛昇溫。據消息靈通人士透露,其還將於近期推出其旗下4只封閉式基金集體分紅的方案。南方基金目前管理著基金開元、基金天元、基金金元和基金隆元四只封閉式基金。統計顯示,南方旗下的偏股型基金,無論是開放式基金還是封閉式基金牛市業績呈現出集體高歌猛進的態勢,強大的財富示范效應正受到市場的高度關注。
南方基金有關人士表示,基金戰略性實現收益,大比例分紅,不僅契合了國內市場波動性特點,通過適度調整資產配置使資產組合在新陳代謝中得到進一步優化;同時也滿足了投資者希望落袋為安、穩定現金流的投資需求。
業內人士評價道,類似南方基金這樣業績表現優秀並注重投資者回報的基金公司,其管理的基金產品將受到越來越多投資者的追捧。據悉,擬於本月底限量40億進行持續營銷的『准新基金』南方高增長基金目前已經接到不少預約申購單,南方基金有關人士透露,此次申購將嚴格控制規模,即如果預計規模達到40億份則於當日由公司發布提前結束募集的公告並在公告刊登次日暫停申購。
跨越2000點之後
上證綜指攻破了2000點大關,基金公司後市投資方向何在?
對於當前強勁上揚的市場,南方高增長基金經理呂一凡在接受采訪時表示,市場資金流動性的泛濫在不斷增加選股的難度,南方高增長目前的組合表現雖然非常強勁,但已有部分品種的估值水平不具吸引力,因此未來的選股策略將是搜尋符合南方基金估值底線的個股而非在行業中進行均衡配置。
呂一凡也表示出謹慎的言論。他說:『南方高增長基金不會在未來基金規模擴大後,為了和同業保持一致,而搞所謂的均衡配置,即先在基金重倉股中按不同行業配上百分之五六十。這樣做就好比在戰場上坐在有帆布棚的卡車裡,自己覺得安全一些,但帆布終究擋不住子彈。』
『南方基金目前依然還有一些研究成果的存貨,在目前的價格下仍然具有估值的優勢,這是未來南方高增長規模擴大後建倉的對象,』他透露說,南方高增長基金未來規模擴大後,建倉策略將是個股而非行業。
匯豐晉信的投研人士認為,『當前的上漲已經從估值驅動逐漸轉變為趨勢驅動。在公歷年底之前,大盤藍籌股仍然是牛市主角,而明年一季度開始,我們預計質地優秀的成長股板塊將發揮更大的威力。』
該基金對後市的看法是,大盤藍籌股受到增量資金的推動仍將在一段時期內保持強勢,這個區間很有可能會延續到公歷年底前後,因此短期內出現大幅度調整的可能性不大。當資金完成了配置需求後,會逐步把目光集中到前期調整充分、業績有較好增長潛力的中小市值成長股上。從更長遠的期間來看,大盤藍籌股作為一個整體在明年仍將保持穩步上昇的態勢,至少與股指的回報相當,但在一個結構性牛市中,質地優秀的中小市值成長股會帶來更多的超額回報,將成為未來的市場熱點。
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